Рекламный рынок

Объем российского рекламного рынка по итогам девяти месяцев 2022 года сократился всего на 6% и достиг 380-385 млрд рублей, подсчитали эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Ведущие рекламные группы согласны, что во второй половине года рынок «движется по более оптимистичному сценарию сокращения» по сравнению с весенними ожиданиями, но оценивают падение минимум в 10-15%.
Четверть игроков рекламного рынка ожидают его сокращение по итогам года на 40-60%, следует из совместного исследования Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и NMi Group. Еще четверть настроены даже пессимистичнее и оценивают падение в 60-100%. Официальные прогнозы крупнейших рекламных групп звучат осторожнее — в них считают, что объем рынка уменьшится на 15-24%. Чтобы противостоять кризису, рекламной отрасли нужны господдержка, сотрудничество компаний в рамках профессиональных объединений и выход на рынки Азии, Африки и российских регионов, считают участники исследования.
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) при поддержке рекламной группы «Игроник» изучила взаимоотношения рекламных агентств и крупных госзаказчиков. Госкомпании все больше заинтересованы в интернет-продвижении: последние два года его доля в общем объеме рекламных бюджетов участников исследования составляет больше половины. Но агентства, несмотря на уход зарубежных рекламодателей, не спешат бороться за госбюджеты: в гостендерах участвовали 48% опрошенных рекламных компаний, это всего на 4% больше, чем в 2021 году. Главными проблемами госзакупок в агентствах считают обязательный депозит для участия в них и договорные тендеры.
Разработчик решений для бизнеса на основе больших данных Platforma (совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома») купила 50% programmatic-платформы MediaSniper. Это уже вторая крупная сделка в этом году на рынке алгоритмических закупок: в августе группа Veon (владелец «Вымпелкома») полностью выкупила рекламно-технологическую платформу ОТМ.
Каждый третий рекламный тендер является договорным или проводится недобросовестно, следует из исследования Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Чаще всего агентства сталкиваются с нечестными конкурсами на креатив и разработку стратегии. 51% респондентов уверены, что в 2022 году количество неэтичных тендеров выросло.
Несмотря на кризис, большинство российских рекламодателей не отказывается от проведения кампаний, выяснил исследовательский центр Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). 40% опрошенных в августе компаний даже планировали увеличить рекламный бюджет во второй половине 2022 года. Приоритетным каналом для продвижения остается интернет — на него отечественные компании в среднем собираются потратить 70% бюджета. Неизвестно, поможет ли это сегменту, переживающему первое в истории падение из-за ухода из России зарубежных рекламодателей и платформ.
Рекламный холдинг OMD OM Group обновил прогноз по темпам роста рынка на 2022 год. Ранее свои расчеты опубликовали два других игрока, входящих в первую тройку крупнейших рекламных групп, — «Оккам» (экс-Dentsu Russia) и «Родная речь». Градус апокалиптичности в их прогнозах ощутимо снизился: в марте компании говорили, что в 2022 году индустрия может сократиться на 50%, а в сентябре — что падение не превысит 15-24%. Оптимистичный сценарий на 2023 год предусматривает рост от 2% до 15%, пессимистичный — сокращение на 9-12%.
Если в прошлом году маркетологи основной угрозой для бизнеса считали конкурентов, то теперь она исходит от беднеющих потребителей и государства. Таковы результаты исследования группы «Оккам» (экс-Dentsu Russia), представленные на ежегодной Brand New Conference. По итогам 2022 года аналитики группы спрогнозировали падение российского рекламного рынка на 17,8%, сокращение инвестиций в рекламу крупных рекламодателей — на 25% и более.
На фоне украинского кризиса российская реклама во втором квартале ушла в минус: падение составило 16%, подсчитали эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Но в первом полугодии рынок, по оценке АКАР, сократился незначительно — всего на 6% по сравнению с 2021 годом. Три из шести крупнейших рекламных групп назвали такую оценку чересчур оптимистичной. Участники рынка говорят о 20-процентном падении отрасли в первой половине 2022 года.
Украинский кризис драматично повлиял на кадровую политику в рекламной отрасли, следует из исследования Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). 57% опрошенных агентств уволили часть работников, 46% из них — до половины своего штата. 54% агентств сократили зарплаты. Менее распространенной антикризисной мерой стал перевод сотрудников на удаленную работу — так поступили только 31% опрошенных компаний.
Группа Veon, владелец телекоммуникационной компании ПАО «Вымпелком», закрыла второй этап сделки по приобретению российской группы OTM, владельца технологической платформы для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы. Доля Veon в группе увеличилась с 60 до 100%. Таким образом, Veon полностью выкупила ОТМ. Эта сделка стала первой на рекламном рынке после после 24 февраля. Анонсированная в начале года покупка одного из крупнейших агентств интернет-рекламы MGCom группой «Медиа-1» Ивана Таврина пока не состоялась.
Вопреки прогнозам по итогам первого полугодия наиболее пострадавшим сегментом рекламного рынка стала интернет-реклама — ее объем за январь—июнь снизился на 34%, до 91 млрд рублей, подсчитали в OMD OM Group. Рекламу в прессе и на телевидении кризис пока затронул меньше остальных сегментов. Но до конца года ситуация изменится в худшую сторону. Новые прогнозы OMD OM Group почти по всем сегментам мрачнее тех, которые рекламная группа представила в марте. В соответствии с новыми оценками, за год рекламный рынок покажет общее падение на 33%.
Интересное исследование провел банк “Точка”. Была собрана и проанализирована динамика рекламных затрат среди 100 тыс. его бизнес-клиентов. Из отчета видно, что большинство компаний сокращают свои рекламные бюджеты. В лидерах - edtech с секвестированием в 74%, за ним следуют книгоиздание, продажа автомобилей, туризм и пиар.
В 2021 году европейский рынок цифровой рекламы вырос на 30,5% до €92 млрд, подсчитали в ассоциации интерактивной рекламы IAB Europe. Это самый сильный рост год к году за последние тринадцать лет. Российский рынок цифровой рекламы оказался четвертым по величине среди 28 европейских стран, уступив только Великобритании, Германии и Франции. Но по темпам роста Россия отстает от большинства стран региона, почти в пять раз — от Турции и в два раза — от Украины.
В условиях кризиса ключевые игроки интернет и рекламного рынка в целом вынуждены менять стратегию развития и перестраивать привычные модели работы. На сегодняшней сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Минцифры, VK, «Лаборатории Касперского», Skillbox, АКАР и РАЭК обсудили, куда уходит аудитория, как адаптируется к новой реальности бизнес и что ждет российскую онлайн-экономику в ближайшие годы.
В 2021 году рекламный рынок укрупнялся, следует из ежегодного рейтинга медиаагентств Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и Sostav.ru. Рыночная доля холдингов из топ-6 увеличилась до 55% (318,6 млрд рублей). На медиагентства из первой десятки пришлось почти 39% оборота индустрии. И в ней стало теснее: в топ-5 попал «Сбермаркетинг», в 2020-м занимавший 14-ю строку.
Расходы на рекламу 30 крупнейших российских рекламодателей в прошлом году выросли на 34% до 154,2 млрд рублей, следует из ежегодного рейтинга Sostav. При этом из четырех зарубежных компаний в топ-10 остались только две — Reckitt Benckiser и PepsiCo. На фоне украинского кризиса обе компании объявили об уходе из России. В рейтинг впервые вошли маркетплейсы Ozon и Wildberries, а «Яндекс» взлетел с 16-го на третье место. Активнее всего компании наращивали вложения в интернет-рекламу — на нее потратили в полтора раза больше, чем годом ранее.
В первом квартале 2022 года рекламный рынок не вырос на 5%, а упал по сравнению с 2021 годом, считают аналитики крупнейшего рекламного холдинга OMD OM Group. Они разошлись в оценках с комиссией экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Большинство участников рынка, опрошенных ADPASS, тем не менее, уверены, что рост в январе-феврале нивелировал отток рекламных бюджетов в марте.
Украинский кризис не помешал российской рекламе вырасти на 5% в первом квартале 2022 года, подсчитала комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Получается, что в первые месяцы года рынок рос быстрее, чем в начале допандемийного 2019-го, когда его объем увеличился на 4%. Некоторые участники рынка не согласились с экспертами АКАР и заявили, что рост отрасли в январе-феврале нивелировало падение в сегменте-интернет рекламы в марте, из-за чего рынок ушел в минус. При этом оппоненты АКАР не стали давать конкретные оценки.
Коммуникационная группа Twiga ожидает, что вложения в рекламу в российском сегменте интернета в этом году сократятся на 22-40%. При этом стоимость рекламы на фоне сокращения предложения вырастет от 2% до 25%, в зависимости от типа и формата. Сильнее всего подорожает контекстная реклама.
По оценке Dentsu, в 2022-м рекламный рынок в России потеряет до 30% оборота, краткосрочное падение достигнет 40-60%
АКАР представила оценку рынков рекламы и маркетинговых услуг за 2021 год
В OMD OM Group спрогнозировали, во сколько обойдется российскому рекламному рынке горячая фаза конфликта
ADPASS о событиях, изменивших ландшафт российского рекламного рынка
Но ее объемы не вернулись к допандемийному уровню
Группа провела противоречивый пересмотр прогноза роста российского рекламного рынка в 2022 году
ADPASS о самых влиятельных людях рекламной индустрии
Комитет промоиндустрии АКАР представил первый словарь сегмента. Он содержит наиболее важные термины, утвержденные экспертами ассоциации.