18.08.2023, 09:34

Российская реклама себя переоценивает: когда заработает новая методика подсчета рекламного рынка от АКАР

Эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) пересмотрят систему оценки рынка, так как считают критическими изменения, произошедшие в рекламной индустрии за последние пять-семь лет. Они планируют перейти на новый формат при подведении итогов 2023 года, отдельные нововведения при этом могут появиться до конца декабря. В рабочей группе ADPASS рассказали, что получили массу проработанных, но в ряде случаев взаимоисключающих предложений по совершенствованию системы оценки. Участники рынка рассчитывают, что верифицировать объем рынка интернет-рекламы им поможет заработавшая в 2022 году система обязательной маркировки рекламы в сети.

Споры вокруг системы

Рабочая группа АКАР по совершенствованию методов оценки рекламного рынка была создана в июле 2023 года. В нее вошли два десятка экспертов, представляющих крупнейших игроков рынка (рекламные холдинги, селлеры, площадки, индустриальные организации), рассказал ADPASS координатор группы Сергей Веселов. Имеющаяся система оценки не устраивает рекламную индустрию, так как в недостаточной степени учитывает критические изменения, произошедшие на рынке за последние пять-семь лет, заявил он ADPASS.

«Слишком сильно за последнее время изменился состав рекламодателей, медиаагентств, площадок, применяемых технологий, рекламируемых категорий товаров и услуг, — сказал эксперт. — В последние годы индустрия столкнулась с тремя вызовами — резкой цифровизацией общества, экономики и рекламной индустрии, пандемией и кризисом 2022 года».

«Рынок поменялся радикально, а мы продолжаем его оценивать так, как будто ничего не произошло», — говорится в презентации, подготовленной для первого заседания группы в конце июля. Проблемы с оценкой объемов рекламы в России возникли на фоне самых серьезных изменений в отрасли в том числе и «под влиянием внеэкономических факторов». Среди таких факторов помимо перечисленных выше названы усиление роли государства в экономике и сознательное ограничение объемов информации на рынке, вызванное различными причинами. В некоторых случаях отдельные игроки пытаются использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах, отметили в группе.

Перед рабочей группой стоит задача обновить и усовершенствовать систему сбора и оценки объемов рекламного рынка.

К состоявшемуся вчера второму заседанию представители полутора десятков крупнейших участников рынка представили свои предложения по совершенствованию методики. «Мы предполагаем, что они позволят сформировать понятную конструкцию оценки объемов рынка с учетом мнений и позиций его основных субъектов, а также систему верификации данных», — заявил ADPASS Сергей Веселов. Когда основные позиции будут согласованы, группа планирует привлечь к работе другие индустриальные организации — Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР), Российская ассоциация маркетинговых услуг, Союз предприятий печатной индустрии и другие организации.

Оценить рекламный рынок в 2023 году АКАР рассчитывает уже по новой схеме. При этом эксперты предполагают, что найдут форматы, которые позволили бы проводить сопоставительный анализ с предыдущими периодами.

«Какие-то нововведения, возможно, появятся до конца года, а по итогам 2023 года мы рассчитываем провести полноценный переход на новый формат, — уточнил Сергей Веселов. — Комиссия экспертов АКАР продолжает работать в штатном режиме, сейчас идет отработка различных методик оценки и верификации данных».

Публичные споры вокруг оценки объема российского рекламного рынка не утихали с осени 2021 года. Тогда достоянием общественности стали разногласия между экспертами АКАР и АРИР, которые после выхода пересмотренных данных по рынку видеорекламы за 2020 год обвинили друг друга в некорректности методик. Следующим значимым проявлением проблемы с оценкой объемов рынка стала публикация АКАР итоговых данных по 2022 году: впервые в истории российской рекламы эксперты ассоциации не стали давать свою оценку сегмента телерекламы. Ежеквартальные оценки объема рынка от АКАР на протяжении всего 2022 года вызывали вопросы у крупнейших рекламных групп. 

Вслед за экспертами АКАР взбудоражить рекламный рынок решили и в АРИР. Ассоциация заявила, что сегмент интернет-рекламы в 2022 году вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом — до 520 млрд рублей. Причиной такого роста стали изменения в методологии. АРИР пересмотрела подход к оценке ряда существующих сегментов и ввела ряд новых, разделив каналы продвижения на традиционные и инновационные. Согласно консервативной оценке экспертов АКАР, включающей только традиционные форматы, объем интернет-рекламы в 2022 году составил 324,9 млрд рублей (-2%). В рекламных группах говорили о падении сегмента в 2022-м в интервале от 2% до 30%. 

Методом взаимоисключений

Участники рынка выступают за сохранение существующего принципа оценки: подсчет бюджетов, поступающих на рекламные площадки, включая доходы селлеров, но без учета затрат на производство рекламы, агентских вознаграждений и оплаты маркетинговых и технологических услуг. При этом они предлагают раз в год факультативно оценивать полный объем рекламного рынка, включая производство и услуги агентств, а также объем маркетинговых коммуникаций.

Рабочая группа уже собрала много предложений по совершенствованию сегментации рынка. В некоторых случаях они носят взаимоисключающий характер.

«Поступило большое количество самых разных предложений, в основном хорошо проработанных», — отметил Сергей Веселов. В последние годы комиссия экспертов АКАР использует для оценки рынка два подхода: традиционный (по пяти ключевым медиасегментам — ТВ, интернет, наружная реклама, радио и пресса) и по типам контента (аудио, видео, издательский контент и др.). «Предложенные варианты сейчас анализируют», — отметил эксперт.

Другой дискуссионный момент — глубина детализации каждого из сегментов рынка. «Одним из самых экстремальных предложений, внесенных участниками рабочей группы, стало выделение до 60 сегментов и подсегментов рекламного рынка и их оценка в ежемесячном режиме. Такой объем сегодня представляется явно избыточным», — считает Сергей Веселов.

Интенсивная дискуссия идет вокруг оценка сегмента ритейл-медиа — рекламы, размещаемой в интернет-магазинах и маркетплейсах.

Эксперты обсуждают включение рекламы на маркетплейсах в объем рекламного рынка. Одни участники рынка полагают, что бюджеты на рекламу товаров и услуг внутри маркетплейсов аналогичны расходам на мерчандайзинг в розничной торговле (продвижение товаров на полках магазинов) и поэтому не должны относиться к рекламных затратам. Другие настаивают на том, чтобы включить этот сегмент, показавший в 2022 году бурный рост, в объем рынка.

Интернет-рекламу подвергнут верификации

Большинство членов рабочей группы отмечают проблемы с прозрачностью рынка интернет-рекламы и верификации данных об объемах этого сегмента. По их мнению, сегодня появилась возможность использовать новый инструмент верификации — Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), созданный и ведущийся Роскомнадзором с сентября 2022 года. «Игроки в сегменте интернет-рекламы рассчитывают на эту информацию. Однако пока не до конца понятно, что представляют собой эти данные и возможно ли использовать их в оценке рынка», — сказал Сергей Веселов.

Рабочая группа также намерена «выработать общий формат данных» по интернет-рекламе между экспертами АКАР и АРИР, отметили авторы презентации.

Индустрию не устраивает то, что в некоторых моментах данные ассоциаций расходятся, предполагается выработать единый подход к оценке, указали они.

В сегменте наружной рекламы (OOH) наибольший интерес вызывают технологии оценки бюджетов на цифровых рекламоносителях. Рабочая группа намерена провести дополнительный анализ существующих методик для статических и цифровых конструкций, а также доработать методику оценки сегментов транзитной и indoor-рекламы.

С издательскими домами обсуждается вопрос верификации объемов рекламных бюджетов, доходов издателей в цифровой среде, оценки нативной рекламы, а также платежей по спецпроектам и госконтрактам.

При оценке объемов рекламных рынков в регионах России эксперты столкнулись с проблемами методического и кадрового характера.

Дело в том, что подходы к отнесению бюджетов к региональной рекламе сегодня заметно отличаются в зависимости от сегмента рекламной индустрии. «С этим надо серьезно работать», — полагает Сергей Веселов. Другая проблема — дефицит профессиональных кадров и наличия подготовленных экспертов, которые готовы заниматься подобной проблематикой. По его словам, на обсуждении рабочей группы находится ряд предложений, призванных решить эти вопросы.

Рекламный рынок в 2022-2023 годах

По итогам 2022 года АКАР впервые обнародовала данные по объем рекламного рынка без учета телевидения: объем рекламы в интернете, наружной рекламе, на радио и в прессе составил 392 млрд рублей и сократился всего на 2%. По оценке крупнейших рекламных групп падение телерекламного сегмента составило в среднем 14-15% при объеме телерекламы 167-169 млрд рублей. Таким образом, весь рынок можно оценить в 560-565 млрд рублей, а падение в целом по рынку могло составить около 6%. При этом в некоторых рекламных группах сочли такую оценку существенно завышенной.

В первом квартале 2023 года комиссия экспертов АКАР зафиксировала абсолютный рекорд по объему рекламного рынка в денежном выражении. По ее данным, суммарный объем рекламы в средствах ее размещения вырос на 8%, до 140-145 млрд рублей. Телереклама была включена в эту оценку, при этом цифры по отдельным сегментам не раскрывались. 

Авторы:
Тимур Бордюг
Редакция ADPASS
Главное про маркетинг и рекламу
в Telegram

Вам понравится

Редакция ADPASS
18.04.2024
Редакция ADPASS
16.04.2024
Редакция ADPASS
09.04.2024
Редакция ADPASS
02.04.2024
Сергей Веселов, глава экспертной комиссии АКАР: «Это не конечная точка, это часть большого процесса»

Какие подсегменты Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) включила в оценку интернет-сервисов по итогам 2023 года; учтена ли реклама на маркетплейсах; вернется ли ассоциация к публикации квартальных оценок с детализацией по обновленным сегментам; действительно ли причиной отказа от старой методики оценки рынка стало нежелание «Национального рекламного альянса» (НРА) предоставлять данные по телерекламе за 2022 год. Участники рынка одобрили новую методику оценки всех сегментов российской рекламной индустрии, руководствуясь которой АКАР подвела итоги 2023 рекламного года, но часть вопросов осталась без ответа. ADPASS расспросил руководителя комиссии экспертов АКАР Сергея Веселова, что именно в новой системе оценки рынка требует доработки и уточнений.

Как создать полезный гид
для предпринимателей?