04.08.2022, 18:12

Netflix передал российский стриминг пиратам

В первом полугодии рост выручки российских онлайн-кинотеатров почти остановился. Общие доходы стриминговых сервисов составили 25,9 млрд рублей, что всего на 5% больше, чем годом ранее. По оценкам аналитиков, это минимальный рост за последние пять лет. Эксперты связывают резкое замедление с уходом Netflix, на который приходилась почти десятая часть всех доходов, и отсутствием голливудских новинок — западные фильмы и сериалы пользователи ищут на пиратских сервисах, а не в библиотеках российских платформ.

«Кинопоиск» потеснил конкурентов

Принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск» впервые оказался на первом месте по доле выручки, следует из данных опубликованного компанией TelecomDaily отчета «Рынок онлайн-видео 2021-2022». Рыночная доля сервиса достигла 23,2%, что соответствует приблизительно 6 млрд рублей выручки. Годом ранее доля «Кинопоиска» составляла всего 13%. Почти двукратный рост доходов позволил «Кинопоиску» сместить предыдущего лидера — ivi. Доля конкурента выросла всего на 0,8% до 22,8%, за счет чего сервис опустился на второе место.

Ксения Болецкая, директор «Яндекса» по взаимодействию с индустрией, рассказала РБК, что рост выручки обусловлен не только увеличением доходов от подписки, но и появлением новой статьи дохода — продажи оригинальных проектов «Кинопоиска» телеканалам и другим онлайн-кинотеатрам.

В число оригинальных проектов «Кинопоиска» входят «Майор Гром: Чумной доктор», «Топи», «Последний министр», «Проект „Анна Николаевна“», «Пищеблок», «Триггер», «Мажор. Фильм», «Нулевой пациент», в также другие фильмы и сериалы. В августе 2021-го «Яндекс» подписал соглашение с каналом СТС (входит в одноименный медиахолдинг, который является частью «Национальной медиа группы») о трансляции в эфире сериала «Пищеблок». Примерно в то же время было подписано соглашение о показе сериалов «Кинопоиска» на телеканалом «TV1000 Русское Кино» (входит в группу компаний Viasat).

На третье место вышел принадлежащий «Ростелекому» Wink c долей 12,7%. Размер доли запущенного «Национальной медиа группой» (НМГ) онлайн-кинотеатра More.tv, который месяц назад объединился с Wink, TelecomDaily не указывает.

На четвертом месте по доле рынка оказался Okko (11,9%). В конце мая «Сбер» продал Okko и четыре других экосистемных проекта зарегистрированной несколькими месяцами ранее компании «Новые возможности». Замыкает пятерку лидеров экосистемный проект «Мегафона» Start. На него пришлось 5,7% общей выручки стриминговых сервисов.

Зарубежные кинотеатры отдали долю пиратам

По расчетам TelecomDaily, 5 из 15 крупнейших видеосервисов потеряли до 70% выручки на российском рынке. Сильнее всего пострадали Netflix, YouTube и украинский Megogo, ограничившие возможность оплаты для российских пользователей. В январе Netflix был на четвертом месте как по числу пользователей (сервис использовали 21,7% россиян), так и по доле платных подписчиков (10,8%). По итогам первой половины 2021 года на него приходилась почти десятая часть общих доходов стриминговых сервисов. Megogo смотрела почти пятая часть респондентов, при этом 6,8% зрителей оформляли платную подписку.

Падение выручки также зафиксировала специализирующаяся на зарубежном контенте «Амедиатека» — ее доходы сократились на 10%. Выручка Rutube сократилась на 12% год к году. Аналитики TelecomDaily связывают это c «техническими проблемами». Очевидно, речь идет о самой мощной хакерской атаке за историю существования сервиса, в результате которой было поражено до 90% резервных копий, а также более 75% инфраструктуры и баз основной версии видеохостинга.

Эксперты отмечают, что, несмотря на укрепление позиций и рост выручки российских онлайн-кинотеатров, от ухода зарубежных конкурентов выиграли в первую очередь пираты. Так, именно на пиратские сервисы перешла аудитория Netflix. Пользователи, оформлявшие подписку на сервис, были заинтересованы именно в оригинальных проектах, которые невозможно найти в библиотеках конкурентов, объясняет Денис Кусков, главный редактор TelecomDaily.

На резкое снижение выручки видеосервисов повлияла и отмена голливудских премьер. Часто такие фильмы не включались в основную подписку, а монетизировались с помощью других моделей, уточняет Кусков. Одна из них — EST (Electronic Sell-Through). В этом случае пользователь покупает у стриминга отдельный фильм или сериал. Вторая модель — TVOD (Transactional Video on Demand) — предполагает, что зритель арендует отдельную единицу контента на ограниченный период времени. Раньше такие схемы приносили онлайн-кинотеатрам до 11% выручки, рассказал эксперт. Сейчас, по словам Кускова, эта доля снизилась до 9%, причем значительная часть дохода обеспечена новинками, вышедшими в январе-феврале. Сокращение доходов онлайн-кинотеатров также обусловлено снижением покупательской способности аудитории.

За последние пять месяцев число запросов на скачивание приложений пиратских онлайн-кинотеатров выросло более чем в четыре раза, следует из данных аналитики Google Trends. Так, число запросов на скачивание приложения пиратского онлайн-кинотеатра Zetflix за период с 24 февраля по 29 июля увеличилось на 300-400%

Рекламные доходы измельчали

Наряду с явным снижением темпов роста продолжается снижение доли рекламной модели. Если в первом полугодии 2021-го на доходы от этой модели приходилось 16,5% выручки онлайн-кинотеатров (более 4 млрд рублей), то сейчас — всего 11% (2,8 млрд), говорится в отчете.

Ранее в компании J’son & Partners Consulting предположили, что по итогам года из-за ухода мировых брендов и ограничений лицензионных прав на кино и сериалы рекламная выручка российских онлайн-кинотеатров снизится на 60%. При этом общие доходы видеосервисов, по прогнозам экспертов, снизятся на 46% до 53,2 млрд рублей.

Авторы:
Анастасия Кузнецова
Редакция ADPASS
Главное про маркетинг и рекламу
в Telegram

Вам понравится

Проще простого
20.02.2024
Редакция ADPASS
19.02.2024
Редакция ADPASS
13.02.2024
Редакция ADPASS
12.02.2024
Чьи сотрудники зарабатывают больше всего? Для компании

Каждый сотрудник индийской компании Rajesh Exports заработал для нее в 2023 году $292 млн, выяснили аналитики платформы управления бизнесом OnDeck. Исследователи проанализировали данные о количестве сотрудников и годовых доходах компаний из списка Forbes Global 2000 и ранжировали полученные результаты на основе среднегодового дохода на одного сотрудника за прошлый год. В топ-20 по этому показателю вошли 11 компаний из США, три из Индии, две из Канады и по одной компании из Китая, Южной Кореи, Японии и Великобритании. Отрасли с наибольшим количеством игроков в топ-20 — финансовая и инвестиционная. Также в лидерах оказались энергетические и ресурсодобывающие компании. Ни одна из высокотехнологичных компаний в топ-20 не вошла. ADPASS добавил свои расчеты по российским работодателям к исследованию.