Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и агентство Media Wise испытают участников всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Они подготовили задание для посвященного искусственному интеллекту хакатона — конкурса для разработчиков, он пройдет в Сочи в эти выходные. Его участникам предложат создать инструмент, который позволит строить прогнозы по объемам продаж для фармацевтических компаний.
«Родная речь», АДВ и Group4Media заплатили за уход иностранцев своими биллингами: опубликованы результаты рейтингов медиаагентств и медиахолдингов 2023
Ежегодный рейтинг медиаагентств Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и Sostav.ru подтвердил оценки, недавно сделанные ведущими коммуникационными группами: рекламная индустрия в 2022 году потеряла 11% бюджетов. Общий биллинг вошедших в рейтинг-2023 компаний сократился до 376,3 млрд против 425,2 млрд рублей в 2021 году. При этом потери холдингов из первой десятки в среднем были ниже — всего 6%. Кризис не помешал двум многолетним лидерам рейтинга OMD OM Group и «Оккам» сохранить за собой первое и второе места. Во втором эшелоне впервые за последние годы произошли резкие перестановки: три ведущих игрока — группы «Родная речь», АДВ и Group4Media, бизнес которых был завязан на международных клиентов, — потеряли от 23% до 47% биллинга.
Двое первых без изменений
В последние годы первую десятку рейтинга АКАР и Sostav.ru отличала стабильность и предсказуемость — существенных изменений в расстановке сил на рынке не происходило. Рейтинг за 2022 год, как и ожидали участники рынка, отразил последствия кризиса в отрасли: свои позиции сохранили лишь самые крупные игроки, места остальных компаний, потерявших международных клиентов, достались конкурентам. При этом потери холдингов из первой десятки были ниже, чем в среднем по рынку: они лишились всего 6% биллинга, собрав 336 млрд против 358,3 млрд рублей годом ранее.
Лидер рейтинга не поменялся. Холдинг OMD OM Group нарастил биллинг на 20,3% — с 97,1 млрд до 116,8 млрд рублей. Это второй результат по темпам прироста бюджетов среди игроков, вошедших в первую десятку. Компания сильно разошлась со своей собственной оценкой динамики рекламной индустрии в прошлом году: недавно представители OMD OM Group рассказывали, что в 2022-м рекламный рынок упал на 12%. Интересно, что выдающиеся показатели группы сгладили отрицательную динамику остальных игроков: если не учитывать результат OMD OM Group, то у других групп из топ-10 придется зафиксировать падение на 16% и потери в размере 42 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом.
Группа «Оккам» сохранила за собой вторую строку в рейтинге и даже незначительно нарастила биллинг — на 0,58%, с 79,3 млрд до 79,7 млрд рублей. Правда, этот результат ей обеспечили бюджеты агентств «Сбермаркетинг» и All Agency (14,8 млрд рублей), которые состоят в закупочном альянсе с «Оккам».
Рейтинг медиахолдингов 2023
по объему медиазакупок в 2022 году
Место
Холдинг/Группа
Всего (млн руб., без НДС)
Место 2022
Всего в 2021
1
OMD OM Group
116 882
OMD Optimum Media
29 609
Media Instinct
28 132
SkyTecKnowlogy*
20 607
United Partners
17 655
Easy Media
7 739
Media Pulse
5 509
OMD AMS
3 773
Mediaplan
2 708
Next Level
1 150
1
97 116
2
«Оккам»
79 739
Carat
29 025
People& Screens
18 388
Dentsu X
15 035
iProspect
2 496
«СберМаркетинг» и All Agency**
14 795
2
79 280
3
АДВ «Игроник»
43 329
Havas Media
8 252
Arena
7 961
Mediaplus Russia
7 453
«Игроник»
7 371
Initiative
6 879
UM Russia
3 778
Adlabs
909
«Сова»
479
Art Union
127
I-Brand
55
Strong Advertising
47
«Медиа рум»
13
«Проект 1147»
5
—
53 528**
4
ГК «Родная Речь»
25 541
Starcom
10 615
StarLink
9 606
Zenith
3 023
Spark Foundry
1 591
Perfomics
706
3
48 117
5
Media Direction Group
19 740
OMD Media Direction
10 324
PHD
4 762
Media Wise
3 849
Proximity Media
805
5
26 429
6
NMi Group
16 743
Multitec
16 487
NM Science
245
PPA
11
7
15 215
7
Альянс MGCom и Group4Media
26 012
Mediasystem
3 936
MGCom
3 093
Artics Internet Solutions
3 010
MediaMaker
2 853
Mediaminded
884
Data Stories
235
Biplane
99
SmartMedia
71
Resonance
32
AGM Group
5
—
34 032****
8
SA Media Group
9 248
Smart View
6 114
Total View
1 865
SA Media
1 269
9
8 110
9
IConText Group
6 241
icontext
5 838
Registratura
403
11
6 005
10
Deltaplan Group
4 402
Deltaplan
4 112
Eff Media
290
13
3 301
11
Twiga Communication Group
2 538
Media First
1 592
Twiga Digital
946
14
2 207
12
Rain Group
248
Mediaexpert
155
I-Guru
93
—
—
Место
Холдинг/Группа
Всего
(млн руб., без НДС)
1
OMD OM Group
116 882
OMD Optimum Media
29 609
Media Instinct
28 132
SkyTecKnowlogy*
20 607
United Partners
17 655
Easy Media
7 739
Media Pulse
5 509
OMD AMS
3 773
Mediaplan
2 708
Next Level
1 150
2
«Оккам»
79 739
Carat
29 025
People& Screens
18 388
Dentsu X
15 035
iProspect
2 496
«СберМаркетинг» и All Agency*
14 795
3
АДВ «Игроник»
43 329
Havas Media
8 252
Arena
7 961
Mediaplus Russia
7 453
«Игроник»
7 371
Initiative
6 879
UM Russia
3 778
Adlabs
909
«Сова»
479
Art Union
127
I-Brand
55
Strong Advertising
47
«Медиа рум»
13
«Проект 1147»
5
4
ГК «Родная Речь»
25 543
Starcom
10 615
StarLink
9 606
Zenith
3 023
Spark Foundry
1 591
Perfomics
706
5
Media Direction Group
19 740
OMD Media Direction
10 324
PHD
4 762
Media Wise
3 849
Proximity Media
805
6
NMi Group
16 743
Multitec
16 487
NM Science
245
PPA
11
7
Альянс MGCom и
Group4Media
14 218
Mediasystem
3 936
MGCom
3 093
Artics Internet Solutions
3 010
MediaMaker
2 853
Mediaminded
884
Data Stories
235
Biplane
99
SmartMedia
71
Resonance
32
AGM Group
5
8
SA Media Group
9 248
Smart View
6 114
Total View
1 865
SA Media
1 269
9
IConText group
6 241
icontext
5 838
Registratura
403
10
Deltaplan Group
4 402
Deltaplan
4 112
Eff Media
290
11
Twiga
2 538
Media First
1 592
Twiga Digital
946
12
Rain Group
248
Mediaexpert
155
I-Guru
93
* Группа OMD OM выступала баинговым партнером агентства SkyTecKnowlogy в 2022 году
** «СберМаркетинг» и All Agency выступали баинговыми партнерами группы «Оккам» в 2022 году
*** суммарный биллинг АДВ, «Игроник» и Mediapuls за 2021 год
**** суммарный биллинг MGCom и Group4Media за 2021 год
Второй эшелон перетасовали
Из тех, кто в прошлом году занимал с третьей по седьмую строки рейтинга, свою прошлогоднюю позицию сохранила только Media Direction Group. Несмотря на то, что компания потеряла 25% биллинга — 19,7 млрд вместо 26,4 млрд рублей годом ранее, она по-прежнему удерживает пятую позицию.
Больше всего в биллинге потеряла «Родная речь» — доходы компании упали на 47%, 25,5 млрд вместо 48,1 млрд годом ранее. В результате группа опустилась с 3-й на 4-ю позицию.
Ее место занял альянс компаний АДВ, «Игроник» и Mediaplus Group. Их общий биллинг составил всего 43,3 млрд рублей — на 23,5% меньше, чем годом ранее, однако это не помешало объединению закрепиться на 3-й строке.
Но не всем игрокам альянсы помогли сохранить позиции. Экс-британский холдинг Group4Media, по итогам 2021 года занимавший 6-е место в рейтинге, создал объединение с крупным игроком рынка контекстной рекламы российской компанией MGCom (десятая строка). По итогам 2022 года альянс занял 7-ю позицию. Совокупный биллинг обеих компаний по сравнению с прошлым годом упал на 39,7% — с 26 млрд до 14,2 млрд рублей.
Место Group4Media занял российский холдинг NMi Group. Группа нарастила биллинг на 10%, с прошлогодних 15,2 млрд до 16,7 млрд рублей, что позволило ей занять 6-е место. Правда, в начале украинского кризиса руководство компании рассчитывало на более высокие показатели. Прошлой весной экс-гендиректор NMi Group Юлия Орлова заявила в интервью ADPASS, что по итогам 2022 года компания поборется за место в первой тройке рекламных групп в России.
Перестановки и появление альянсов привели к тому, что заметно улучшили свои позиции рекламные группы, в прошлогоднем рейтинге замыкавшие десятку и даже не входившие в нее. При этом все эти компании продемонстрировали рост биллинга по итогам 2022 года. Так, SA Media Group поднялась с 9-го на 8-е место, а ее показатели увеличились на 14%, до 9,2 млрд рублей. Icontext вместо 11-й заняла 9-й строку с биллингом 6,2 млрд рублей (+4%). Deltaplan Group теперь на 10-м месте, хотя годом ранее был на 13-м, биллинг компании при этом увеличился на 25%, до 4,4 млрд рублей (первый результат в десятке по темпам роста). Twiga Communication Group перешагнула через ступеньку, поднявшись с 13-й на 11-ю строку и нарастив биллинг на 13%, до 2,5 млрд рублей.
По итогам 2022 года эксперты АКАР объявили, что четыре сегмента российского рекламного рынка — интернет, наружная реклама, радио и прессе, сократился всего на 2%, до 392 млрд рублей. Впервые в истории российской рекламы АКАР не опубликовала годовую оценку сегмента телевизионной рекламы. Ранее по итогам девяти месяцев прошлого года эксперты ассоциации говорили о шестипроцентном падении, до 380-285 млрд рублей, включая телерекламу в эту цифру. В крупнейших рекламных группах не согласились с данными АКАР и оценили падение в среднем в 11% (диапазон от 3,3% до 19,2%). По данным участников рынка, телерекламный сегмент упал на 14-15%, до 167-169 млрд рублей.
Медиаагентства не избежали крайностей
Общий биллинг 96 вошедших в рейтинг-2022 медиаагентств упал до 376,3 млрд рублей — на 11,5% по сравнению с 2021 годом, когда в рейтинге участвовали 98 компаний с суммарными доходами в размере 425,2 млрд рублей. По сравнению с пандемийным 2020-м доходы участников проекта продемонстрировали рост на 25% — тогда 95 медиаагентств рейтинга собрали всего 301,2 млрд рублей.
Агентство Carat (теперь Mera, входит в «Оккам»), несколько лет подряд удерживавшее 1-е место, в 2022 году уступило его компании OMD Optimum Media и опустилось на 2-ю строку. Его биллинг составил 29 млрд рублей (-9%). У лидера рейтинга агентства OMD Optimum Media доходы снизились на 5,4%, до 29,6 млрд рублей.
В этот раз в десятку ворвались сразу три компании, год назад занимавшие 10, 11 и 12-е места. На 5-й строке расположилось агентство SkyTecknowlogy (OMD OM Group) с биллингом 20,6 млрд (+60,3%). На 6-й — People& Screen («Оккам») с 18,4 млрд рублей (+44,5%). На 7-й — United Partners (OMD OM Group) с 17,7 млрд рублей (+26,8%)/
Улучшить свои показатели удалось и еще трем агентствам, пробившимся в первую десятку. Media Instinct (OMD OM Group) собрало 28,1 млрд рублей (+8,1%). «Сбермаркетинг» поднялся с 4-й на 3-ю строку с биллингом 24,7 млрд рублей (+22,9%). Входящая в NMI Group компания Multitec поднялась на одну ступеньку и заняла 8-ю позицию с 16,5 млрд рублей (+14,6%).
Рейтинг медиаагентств 2023
по объему медиазакупок в 2022 году*
Место | Агентство | Биллинг (млн руб., без НДС) | Место в 2022 | Биллинг в 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | OMD Optimum Media | 29 609 | 2 | 31 868 |
2 | Carat | 29 025 | 1 | 31 301 |
3 | Media Instinct | 28 132 | 4 | 26 020 |
4 | «СберМаркетинг» | 24 739 | 5 | 20 131 |
5 | SkyTecKnowlogy** | 20 607 | 11 | 12 846 |
6 | People&Screens | 18 389 | 12 | 12 725 |
7 | United Partners | 17 655 | 10 | 13 921 |
8 | Multitec | 16 487 | 9 | 14 391 |
9 | Dentsu X | 15 035 | 3 | 30 602 |
10 | Starcom | 10 615 | 6 | 18 895 |
11 | OMD Media Direction | 10 324 | 14 | 10 940 |
12 | StarLink | 9 606 | 8 | 15 019 |
13 | CityAds | 8 314 | 40 | 2 082 |
14 | Havas Media | 8 253 | 7 | 16 901 |
15 | Arena | 7 961 | 20 | 6 753 |
16 | Easy Media | 7 739 | 25 | 4 843 |
17 | Mediaplus Russia | 7 452 | 30 | 3 006 |
18 | «Игроник» | 7 371 | 18 | 8 666 |
19 | Initiative | 6 879 | 16 | 10 022 |
20 | Smart View | 6 114 | 26 | 4 836 |
21 | icontext | 5 838 | 22 | 5 498 |
22 | Media Pulse | 5 509 | 28 | 3 246 |
23 | PHD | 4 761 | 17 | 9 168 |
24 | Deltaplan | 4 112 | 32 | 2 972 |
25 | Mediasystem | 3 936 | — | — |
26 | Media Wise | 3 849 | 27 | 4 455 |
27 | UM Russia | 3 778 | 21 | 6 194 |
28 | OMD AMS | 3 773 | 36 | 2 742 |
29 | MGCom | 3 093 | 31 | 2 988 |
30 | Zenith | 3 023 | 19 | 8 199 |
Место | Агентство | Биллинг (млн руб., без НДС) |
---|---|---|
1 | OMD Optimum Media | 29 609 |
2 | Carat | 29 025 |
3 | Media Instinct | 28 132 |
4 | «СберМаркетинг» | 24 739 |
5 | SkyTecKnowlogy** | 20 607 |
6 | People&Screens | 18 389 |
7 | United Partners | 17 655 |
8 | Multitec | 16 487 |
9 | Dentsu X | 15 035 |
10 | Starcom | 10 615 |
11 | OMD Media Direction | 10 324 |
12 | StarLink | 8 314 |
13 | CityAds | 8 263 |
14 | Havas Media | 8 253 |
15 | Arena | 7 961 |
16 | Easy Media | 7 739 |
17 | Mediaplus Russia | 7 452 |
18 | «Игроник» | 7 371 |
19 | Initiative | 6 879 |
20 | Smart View | 6 114 |
21 | icontext | 5 838 |
22 | Media Pulse | 5 509 |
23 | PHD | 4 761 |
24 | Deltaplan | 4 112 |
25 | Mediasystem | 3 936 |
26 | Media Wise | 3 849 |
27 | UM Russia | 3 778 |
28 | OMD AMS | 3 773 |
29 | MGCom | 3 093 |
30 | Zenith | 3 023 |
* Мы публикуем первые 30 позиций рейтинга. Полную версию можно посмотреть здесь.
** SkyTEC Media в 2022м году
Последние места в десятке достались агентствам, в ходе кризиса потерявшим значительную часть биллинга. Компания Dentsu X (сейчас IKS, входит в «Оккам») рухнула с 3-го на 9-е место на фоне 49-процентного падения биллинга, который сократился с 30,6 млрд до 15 млрд рублей. Замыкает топ-10 Starcom, опустившийся на 10-е место с 6-й строки. Доходы агентства достигли отметки в 10,6 млрд рублей (-43,8%).
Еще два агентства, биллинг которых год назад превышал десятимиллиардную отметку, в этот раз оказались за пределами первой десятки. Компания Starlink (входит в «Родную речь»), находившаяся на 8-й позиции, теперь на 12-й строке с биллингом 9,6 млрд рублей (-36%). Агентство Havas Media (входит в АДВ) опустилось с 7-й на 14-ю строку с доходом 8,3 млрд рублей (-51%).
Методология
В основу расчета биллингов медиаагентств при закупках интернет-рекламы положены данные измерителя интернет-аудитории компании Mediascope, которая предоставляет информацию об объемах размещения рекламы в сети. Учитывается медийная интернет-реклама (баннеры и видео) и performance-размещение (поисковая реклама и реклама в соцсетях).
Для определения доли бюджета рекламодателей на медийную рекламу в интернете проводился опрос агентств. Он позволил выявить среднюю долю, пришедшуюся на медийную рекламу в бюджете, который рекламодатели выделили на размещение в интернете.
Для оценки бюджетов performance-рекламы компания Digital Budget предоставила данные о трафике на домены рекламодателей, собранные Similarweb. Сегмент performance включает в себя поисковую рекламу, рекламу в соцсетях. Бюджеты performance-рекламы суммировались с бюджетами на медийную рекламу.
Лучшее в блогах
Вам понравится
Какие подсегменты Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) включила в оценку интернет-сервисов по итогам 2023 года; учтена ли реклама на маркетплейсах; вернется ли ассоциация к публикации квартальных оценок с детализацией по обновленным сегментам; действительно ли причиной отказа от старой методики оценки рынка стало нежелание «Национального рекламного альянса» (НРА) предоставлять данные по телерекламе за 2022 год. Участники рынка одобрили новую методику оценки всех сегментов российской рекламной индустрии, руководствуясь которой АКАР подвела итоги 2023 рекламного года, но часть вопросов осталась без ответа. ADPASS расспросил руководителя комиссии экспертов АКАР Сергея Веселова, что именно в новой системе оценки рынка требует доработки и уточнений.
ПОДПИСКА
ВАШ ЗАПРОС ДОСТАВЛЕН
О блогах ADPASS: правила, рекомендации, ответы на вопросы