На конец 2023 года в России зарегистрировано 6,3 млн компаний малого и среднего бизнеса. Каждая из них выстраивает и оптимизирует процессы по-своему. Одни продолжают работать в Excel и сервисах Google, другие автоматизируют бизнес с помощью CRM-системы. Выбрать последнюю среди сотни подобных решений на рынке — не так-то просто.
На что в первую очередь обращать внимание небольшим компаниям при переходе на CRM-систему? Цену, функциональность, доступность и простоту в пользовании, или учитывать все сразу?
В статье рассмотрим семь рекомендаций — они упростят малому бизнесу выбор CRM-системы.
Первая. Решите, какие задачи компании будете автоматизировать и вести в CRM-системе
Определите цели, для которых подключаете новый инструмент. Вот перечень классических задач, которые любой бизнес старается автоматизировать с помощью CRM-системы:
документооборот;
финансовый и бухучет;
формирование клиентской базы;
коммуникация с клиентами;
контроль за выполнением задач и управление менеджерами;
ведение клиентов по воронке продаж.
Почти у каждой CRM-системы предусмотрен набор опций, с помощью которых можно автоматизировать вышеперечисленные задачи. Дополните этот перечень дополнительными функциями, которые свойственны вашему бизнесу. Тогда при сравнении сервисов будет понятно, какие опции уже входят в тариф, а за какие придется платить отдельно. Чем подробнее будет список задач, тем лучше.
Например, если компании нужна интеграция с соцсетями и мессенджерами, обратите внимание на CRM-системы, у которых эта опция уже входит в стоимость тарифа.
Вторая. Если у вас нишевый бизнес, выбирайте отраслевые CRM-системы
Не торопитесь покупать популярные CRM-системы по типу Битрикс24 или amoCRM. Да, их можно настроить под специфику своего бизнеса, однако для узких ниш — медицины, флористики, недвижимости, косметологии, логистики — рекомендуем выбирать отраслевые решения автоматизации. Они учитывают особенности конкретной сферы бизнеса и кроме классического набора функций поддерживают специальные.
Например, CRM-система для стоматологий StomX включает в себя модуль ведения электронных медицинских карт, онлайн-регистратуру, учет оборудования и лекарств, интеграцию с лабораториями и т.д. Программа автоматизации цветочных магазинов Posiflora поддерживает модули контроля базовых показателей магазина, управления курьерами, онлайн-витрины, закупки цветов и пр.
Отраслевые CRM-системы проще настроить и внедрить, а все нестандартные функции сразу входят в стоимость тарифа. В универсальных CRM-системах их придется настраивать отдельно за дополнительную плату.
Третья. Выбирайте CRM-системы, у которых есть интеграции со сторонними софтами
Эта рекомендация касается случаев, если в компании до внедрения CRM-системы уже работают свои инструменты — телефония, сайт, виджеты соцсетей и мессенджеров, почтовые сервисы, сквозная аналитика. Здесь обратите внимание на CRM-системы, которые поддерживают интеграцию со сторонними софтами.
Если CRM-система не поддерживает такие интеграции, то объединить процессы компании в единой системе просто так не получится. Тут придется либо договариваться с разработчиком на индивидуальные разработки за отдельную плату, либо покупать сторонние API для связки CRM-системы со своими программами. Чтобы не прибегать к этому, выбирайте CRM-системы с готовыми интеграциями.
Четвертая. Обратите внимание на тип хранения данных в CRM-системе
Он может быть коробочный и облачный. Коробочный — это когда база данных хранится на серверах компании, которая подключает себе CRM-систему. Облачный — когда база данных хранится на серверах разработчика CRM-системы.
Малому бизнесу лучше всего рассмотреть второй вариант, так как облачные решения выгоднее по цене, проще внедряются и настраиваются, доступ к данным обеспечивается из любой точки мира, где есть Интернет, а любые неполадки и проблемы устраняются разработчики CRM-системы, а не самой компанией.
Коробочные CRM-системы дороже, но безопаснее и надежнее. Такие обычно выбирают крупные компании, потому что у них есть ресурсы для обслуживания собственных серверов, и им важно оптимизировать программу под индивидуальные потребности своего бизнеса.
Пятая. Выбирайте программу с понятным интерфейсом, простыми настройками и подключением
Чем быстрее сотрудники разберутся с принципом работы в CRM-системе, тем лучше. Выбирайте решения, которые можно настроить самостоятельно без привлечения сторонних IT-специалистов.
Интерфейс программы должен быть интуитивно понятен всем пользователям CRM-системы. Сотрудникам придется с нуля разбираться в новом инструменте, и чем проще и удобнее будет его внешний вид, тем быстрее они адаптируются и начнут работать.
Шестая. Не оплачивайте CRM-систему сразу — начните с бесплатной версии или тестового периода
Не спешите покупать CRM-систему. Если определились с выбором, оцените возможности и удобство работы нового инструмента в бесплатной версии или на тесте.
В бесплатной версии CRM-системы обычно есть какое-то ограничение — по функциям, количеству пользователей, набору инструментов. Малому бизнесу с небольшим бюджетом на автоматизацию и несложными процессами рекомендуем попробовать именно этот вариант.
Протестировать CRM-систему можно и на пробном периоде. Обычно их предлагают все разработчики. В тестовой версии CRM-системы за короткий промежуток времени (до двух недель максимум) пользователи оценивают возможности программы, удобство интерфейса, достаточность опций в полном объеме, а не ограниченном. После пробного периода бизнесу проще решиться на покупку тарифа.
Седьмая. Учитывайте при выборе CRM-системы возможность роста и масштабирования компании
Выбирайте CRM-систему, которая будет полезна для решения текущих задач, но учитывайте возможность ее нормального функционирования с учетом роста и развития компании.
Продолжит ли CRM-система работать стабильно при увеличении штата сотрудников? Будет ли возможность подключить дополнительные модули и новые воронки продаж? Предусмотрено ли мобильное приложение у программы для организации удаленной работы менеджеров? Планируете масштабироваться, значит, задайте себе эти вопросы перед покупкой CRM-системы.
Просто о сложном
Неделя рекламы 
Новости 
Кейсы 
How to 
Интервью и дискуссии 
Маркетинговые исследования 
Проверено ADPASS 
Рекламные кампании 
