Рынок кадровых агентств России: маркетинговое исследование от «В точку»
В этом кейсе команда агентства «В точку» подробно покажет, как с помощью комплексного маркетингового исследования можно выявить скрытые возможности для развития бизнеса, усовершенствовать позиционирование и повысить эффективность работы.
Мы используем преимущественно кабинетные методы (работа с открытыми источниками, изучение конкурентов, отраслевой и рыночный анализ), но при необходимости включаем и полевые инструменты: опросы, глубинные интервью, фокус-группы.
На одном из недавних проектов мы покажем, как благодаря комплексному подходу к исследованию рынка можно получить максимальную отдачу для бизнеса — на примере взаимодействия с московским рекрутинговым агентством.
Информация о клиенте
Нашим клиентом стало рекрутинговое агентство «Кадры Онлайн» из Москвы, основная экспертиза которого — адресный подбор специалистов для компаний из разных отраслей.
Перед нами стояли задачи:
привлечь новых заказчиков,
расширить портфель услуг,
изменить позиционирование и освежить бренд.
Им было важно разобраться, куда развивать бизнес, как выстроить актуальные тарифные пакеты, какие каналы продвижения и рекламные методы использовать.
Для этого мы провели всестороннее исследование, включив в его задачи:
Глубокое изучение российского и московского рынка рекрутинга: тренды, актуальные цифры, перспективы;
Конкурентный анализ, выявление сильных и слабых сторон соперников;
Исследование целевой аудитории: разработка клиентских портретов и анализ сценариев поведения;
Формирование пунктов роста компании: подготовка выводов и конкретных рекомендаций.
Этап 1. Анализ рынка рекрутинговых услуг
Первый шаг — комплексная оценка динамики и структуры рынка кадровых услуг в России и Москве, включая последствия ухода иностранных компаний и открытие новых ниш для локальных игроков.
В рамках кабинетного анализа мы изучили: — актуальные отчёты АРАУ и других отраслевых организаций; — данные аналитических агентств и ресурсов участников рынка; — информацию с официальных сайтов кадровых агентств; — интервью руководителей ведущих компаний и экспертные статьи; — государственную и независимую рыночную статистику.
Работа с разнотипными источниками позволила сформировать целостное видение на рынке рекрутинга сегодня и наметить стратегические перспективы для клиента.
Главные преимущества кабинетного подхода — высокая скорость, экономичность и возможность анализа ситуации под разными углами, используя широкий спектр информации.
Мы провели анализ рынка и визуализировали ключевые данные в презентации:
Этап 2. Детальный анализ конкурентной среды
Следующий шаг — сравнение ключевых игроков рынка. Мы выбрали 10 значимых компаний: Antal Talent, «В Кадре», Get Experts, КСК ЭКСПЕРТ, Cornerstone, Selecty, Coleman Group, «Кадровое Агентство Уникальных Специалистов», Ancor, Ventra.
Мы собрали сравнительные профили, включающие:
Перечень предоставляемых услуг.
Официальные данные о юрлице, выручке, опыте работы.
Уникальные преимущества и тонкости позиционирования.
Маркетинговые стратегии и используемые каналы коммуникаций.
Особенности сайтов, соцсетей, организации репутационной работы.
Детали ценообразования, условия подбора, гарантии.
Также для каждого из конкурентов мы подготовили собственный профайл, где выделили ключевые особенности их маркетинговой стратегии:
Контент-анализ: изучали площадки присутствия компаний в интернете.
Анализ вторичных данных и статистики: для определения финансовых показателей компаний.
Применяли специализированные онлайн-сервисы: для выявления особенностей рекламных интернет-кампаний конкурентов.
Метод «тайный покупатель»: для выявления особенностей коммуникации конкурентов с потенциальными клиентами, определения особенностей ценовой политики.
Для достижения целей данного этапа исследования мы также провели небольшой бенчмаркинг-анализ, чтобы зафиксировать, какие практики применяют / не применяют конкуренты.
Проведенный анализ позволил нам получить много ценных данных, которые впоследствии легли в формирование собственной маркетинговой стратегии «Кадры Онлайн».
В частности, мы установили и описали основные каналы продаж рекрутинговых агентств в России, раскрыли их тарифную политику, охарактеризовали структуру услуг, выявили особенности организации внутренних процессов.
Третий этап — анализ целевой аудитории
На этом этапе исследования мы проводили интервью с клиентами компании, а также составили customer journey map.
Глубинные интервью:
Цель: Определить особенности клиентского пути и улучшить клиентский сервис.
Структура интервью:опросы были объединены в несколько тематических блоков, охватывающих:
возникновение потребности в рекрутинговых услугах (цель обращения, лицо, принимающее решение, периодичность найма и так далее);
различные аспекты взаимодействия с агентством, включая принятие решения о сотрудничестве и уровень удовлетворенности услугами.
Объем: 7 глубинных интервью.
Результат: получена ценная информация для улучшения клиентского сервиса.
Customer Journey Map (CJM):
Цель:Визуализировать клиентский путь.
Методология:Составление CJM на основе трех клиентских портретов.
Результат: CJM, имеющая практическую пользу для агентства «Кадры Онлайн».
Четвертый этап — определение точек роста компании
Наконец, последний, четвертый, этап нашего комплексного исследования был посвящен ключевым выводам и конкретным рекомендациям для нашего клиента.
Рекомендации легли в основу новой маркетинговой стратегии «Кадры Онлайн», изменению подходов к позиционированию и запуску новых каналов привлечения клиентов.
В ходе исследования мы применяли как кабинетные, так и полевые методы, придерживаясь научного подхода. Это позволило нам в полном объеме выполнить поставленные клиентом задачи.
Данный кейс был реализован командой агентства «В точку». Мы профессионально проводим маркетинговые исследования для бизнеса разного масштаба и отрасли.
Подробнее об услугах и других проектах — на нашем сайте.
Кейсы
Неделя рекламы 
Новости 
How to 
Интервью и дискуссии 
Маркетинговые исследования 
Просто о сложном 
Энциклопедия обмана 
Проверено ADPASS 
Рекламные кампании