Бигтехи пошли в рост: первый рекламный триллион станет еще больше

Мировой рекламный рынок, объем которого впервые в истории должен разменять триллион долларов, может рассчитывать на дополнительные инвестиции от крупнейших технологических компаний. Топ-5 мирового бигтеха опубликовал финансовые результаты деятельности за IV квартал 2023 года, которые превышают прогнозы инвесторов.

Пятерка крупнейших мировых технологический компаний — Meta*, Google, Apple, Microsoft и Amazon — отчиталась за последний квартал 2023 года, показав финансовые результаты, превышающие прогнозы инвесторов. Это дает мировому рекламному рынку надежду на более динамичный рост в первой половине 2024 года, считают собеседники The Drum. Сегмент цифровой рекламы во многом зависит от развития производителей смарт-устройств, таких, как Apple и Microsoft, и опирается на рекламные экосистемы Google, Meta и Amazon.

По последнему прогнозу WARC, в конце 2024 года на крупнейшие технологические компании мира будет приходиться около 52% мировой рекламной выручки. Выручка от рекламы этих компаний в 2024 году увеличится на 10,7%. Весь мировой рекламный рынок вырастет на 8,2%, с $963,5 млрд в 2023 году до 1042,5 млрд в 2024-м.

В первой половине 2023 года выручка рекламно-коммуникационных холдингов, в частности WPP и IPG, начала сокращаться вследствие застоя в технологическом секторе. Однако к концу года бигтех и рекламная индустрия отыграли падение. Мировой рекламный рынок по оценке WARC в 2023 году вырастет на 4,4%.

Microsoft ставит на искусственный интеллект и гейминг

Выручка Microsoft за последний квартал 2023 года выросла на 17,6% к аналогичному периоду 2022 года до $62 млрд. Чистая прибыль выросла с $16,43 млрд до $21,87 млрд, или $2,93 в перерасчете на акцию (инвесторы ожидали $2,78).

Microsoft подчеркнул, что самым динамично развивающимся направлением в отчетный период был облачный сервис Azure, показавший 30%-й рост «благодаря развитию и интеграции инструментов искусственного интеллекта».

Корпорация является крупнейшим инвестором OpenAI. Инвестиции Microsoft оцениваются в $13 млрд. Microsoft также улучшает своего чат-бота Copilot. В гонце прошлого года Copilot появилась новая функция — за счет интеграции с использующим генеративный ИИ музыкальным сервисом Suno он теперь может писать песни.

В этот отчет были впервые включены показатели компании-разработчика игр Activision Blizzard, которую Microsoft купила в 2023 году за $69 млрд. Выручка Activision Blizzard в четвертом квартале составила $2 млрд, операционный убыток (по реорганизационным причинам) составил $44 млн. Относительные данные Microsoft не приводит, но согласно отчетности компании до поглощения техногигантом, во втором квартале 2023 года выручка была выше — $2,2 млрд. Microsoft развивает и оптимизирует гейминговое направление, чтобы конкурировать с Apple и Amazon.

Реклама в майкрософтовском поисковике Bing в четвертом квартале принесла на 8% большую выручку год к году.

Google растит облако и не добирает по рекламе

Материнская компания Google, Alphabet, нарастила выручку в последнем квартале 2023 года на 13% год к году до $86,3 млрд (аналитики предсказывали $85,3 млрд). Прибыль составила $1,64 на акцию, превысив оценку в $1,59. Выручка Google Cloud за этот период составила $9,2 млрд, также превзойдя прогнозы.

Однако с рекламным бизнесом технологического титана дела не так безоблачны. Реклама на YouTube принесла $9,2 млрд за квартал в соответствии с прогнозами инвесторов. Выручка от поисковой рекламы в Google составила $48,02 млрд (немного ниже оценки $48,1 млрд). Другие рекламные доходы от различных сервисов Google снизились на 2% по сравнению с последним кварталом предыдущего года до $8,3 млрд.

Тем не менее инвесторы Alphabet выражают осторожный оптимизм, связанный с ростом облачного сервиса и надеждой на рост доходов YouTube в части подписок на сервис YouTube TV.

Apple проваливает китайскую операцию, но не теряет оптимизма

В последнем квартале 2024 года Apple превзошла ожидания Wall Street, сообщив о прибыли на акцию в $2,18 при выручке в $119,6 млрд, превысив оценки аналитиков в $2,11 и $117,9 млрд соответственно. Однако после объявления результатов акции Apple упали более чем на 2% из-за более низких, чем ожидалось, продаж в Китае — третьем по величине рынке сбыта Apple. Продажи в регионе составили $20,8 млрд (ниже прогноза в $23,5 млрд). Компания объяснила отставание экономическими проблемами в стране и усилением конкуренции со стороны Huawei.

Общий объем продаж iPhone достиг $69,7 млрд, превысив ожидаемые $68,6 млрд. Продажи Mac за квартал достигли $7,8 млрд, что чуть ниже ожиданий аналитиков в $7,9 млрд, выручка от iPad составила $7 млрд (ожидалось $7,1 млрд).

Генеральный директор Тим Кук выразил уверенность в росте компании, заявив: «Мы рады сообщить, что наша база активных устройств в мире превысила 2,2 млрд, достигнув рекордного значения среди продуктов других компаний».

Акционеры ждут первых дивидендов Meta

На прошлой неделе акции Meta выросли на 20% после объявления о том, что компании впервые выплатит инвесторам дивиденды. Размер выплат составит $0,5 на акцию.

По результатам последнего квартала 2023 года чистая прибыль Meta составила $14,02 млрд ($5,33 на акцию), увеличившись в годовом выражении в три раза. Выручка компании в IV квартале выросла на 25% год к году до $40,11 млрд.

Продажи цифровой рекламы обеспечили компании почти весь объем выручки. Рекламная выручка за квартал составила $38,7 млрд, что на 24% больше, чем за тот же период в 2023 году.

Единственным значительным ударом, который Meta получила в течение квартала, стали результаты ее VR-подразделения Reality Labs. Подразделение заработало более $1 млрд за квартал при операционном убытке $4,65 млрд.

Amazon вступает в войну чат-ботов

Amazon на прошлой неделе официально начал конкурировать с чат-ботами других представителей бигтеха, представив личного помощника по покупкам под названием Rufus, который будет отвечать на вопросы клиентов и рекомендовать продукты в мобильном приложении платформы.

В последнем квартале 2024 года операционная прибыль Amazon увеличилась в пять раз до $13,2 млрд с $2,7 млрд в октябре-декабре 2022 года. Квартальная выручка увеличилась на 14% и достигла $170 млрд.

Операционная прибыль облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) выросла до $7,2 млрд с $5,2 млрд. Выручка повысилась на 13% и достигла $24,2 млрд. Доходы рекламного бизнеса выросли на 27% до $14,7 млрд (ожидали $14,2 млрд).

Одним из направлений, которое активно развивает Amazon, является видеосервис Amazon Prime Video. Сейчас на стриминг от Amazon подписаны 200 млн человек. По оценкам эта платформа обеспечит компании дополнительную прибыль в $2 млрд к 2025 году.

* признана экстремистской и запрещена в России