21.06.2023, 08:43

Оператор подземной рекламы: Russ Outdoor получил контроль над рекламой в метро Петербурга

Реклама в метро Санкт-Петербурга перешла под контроль Russ Outdoor. Группа выкупила у предпринимателя Дмитрия Столова оператора «Метроном» и агентство «Проспект», эксклюзивно размещающих наружную рекламу в питерской подземке. По оценке экспертов ADPASS, сумма сделки не превысила 1 млрд рублей. Для Russ Outdoor это четвертый крупный контракт на размещение рекламы на транспортной инфраструктуре: компания уже продает рекламу в Московском метрополитене, в пригородных поездах и вокзалах, а также на остановках общественного транспорта в Москве.

Рекламные конструкции петербургской подземки // Фото: Руслан Шамуков, ИА Regnum

Что купил Russ Outdoor

По данным ЕГРЮЛ, 20 июня головная структура Russ Outdoor — ООО «Стинн» — стала владельцем 100% долей оператора рекламы в петербургском метро ООО «Метроном» и эксклюзивного продавца этой рекламы ООО «Рекламное агентство `Проспект`», ранее принадлежавших известному игроку на рынке петербургской наружки Дмитрию Столову и его партнерам. «Стинн» также приобрел компанию «Метротранс-Сервис», занимающуюся техобслуживанием рекламных конструкций подземки.

«Метроном» владеет более 2 тысяч конструкций на станциях (лайтбоксы, путевые щиты, панели сити-формата, digital-экраны), рекламой на эскалаторах и имеет возможность разместить более 140 тысяч постеров в 1,8 тысячах вагонах. Агентство «Проспект» также предлагает эксклюзивные форматы — брендирование поездов метро и брендирование переходов.

По данным «СПАРК», выручка ООО «Метроном» в 2022 году составила 478,4 млн рублей, чистая прибыль — 23 млн рублей. Выручка ООО «Рекламное агентство „Проспект“» — 790,3 млн, а чистая прибыль — 180,4 млн рублей. «Метротранс-Сервис» заработала в 2022 году 143,6 млн, чистая прибыль — 30,3 млн рублей.

По итогам сделки Russ Outdoor получила четвертый крупный контракт на размещение рекламы на транспортной инфраструктуре. Сегодня компания продает рекламные возможности Московского метрополитена, размещает рекламу на остановках общественного транспорта в Москве, а также реализует возможности РЖД в пригородных поездах и на вокзалах.

Коммерческий директор Russ Outdoor Борис Пешняк назвал метро ключевым звеном транспортной системы как в Москве, так и в Петербурге. По данным менеджера, ежедневно им пользуются более 10 млн пассажиров. Он отметил, что в Петербурге оператору «не хватало только метро»: компания уже продает рекламоносители в аэропорту Пулково, на железнодорожных вокзалах и в сегменте уличной мебели.

Сделка дает нам возможность представить новый продукт «Две столицы» — комплексный подход к созданию эффективных, прозрачных и качественных рекламных кампаний», — сказал ADPASS Борис Пешняк.

Одновременно с питерской покупкой Russ Outdoor закрыл сделку по приобретению юрлица компании Nebo Digital, рекламного партнера ГУП «Московский метрополитен», о которой объявлял еще в 2021 году. Головная компания оператора ООО «Стинн» стала собственником 100% долей в ООО «Профцентр Специалист». Первым на это обратил внимание Adindex.

В октябре 2021 года стало известно, что Nebo.Digital продано Russ Outdoor, а с декабря того же года доля владельца «Профцентр Специалист» Карена Авагумяна находилась в залоге. «Профцентр Специалист» является держателем трех крупных контрактов Russ Outdoor. Одного — со столичной подземкой и двух — с «Мосгортрансом»: с 2020 года — на размещение рекламы на остановках общественного транспорта и с 2021-го — на передачу потокового видео.

Особенности рекламы в петербургской подземке

«Метроном» более 20 лет является рекламным оператором петербургского метро. С начала нулевых компания входила в постоянный пул операторов подземки — вместе с американской Afcap Ltd, разместившей первый рекламный плакат в метро в 1992 году, а также компаниями «Коммет» и «Анфас», работавшими там с середины 90-х. В 2005 году права заключения договоров аренды с операторами перешли от метрополитена к Городскому центру размещения рекламы Санкт-Петербурга (ГЦРР), который разыграл новые контракты на конкурсе. По его итогам Afcap Ltd заняла 54% рынка, «Метроном» — 42,8%, «Анфас» — 2,1%, «Коммет» — 1,1%. С 2009 года все эти компании делегировали право эксклюзивной продажи рекламы агентству «Проспект».

По данным «СПАРК», до сделки с Russ Outdoor 65% «Метронома» и 61,5% «Проспекта» принадлежали предпринимателю Дмитрию Столову, контролировавшему эти компании с момента их основания в 2001 и 2009 годах соответственно.

Его партнерами по бизнесу являлись глава Открытой ассоциации рекламных агентств и коммерческих коммуникаций петербургского метрополитена, гендиректор «Метронома» Игорь Савви (25% «Метронома»), бывший начальник отдела рекламы ГУП «Петербургский метрополитен», гендиректор «Проспекта» Гергий Иванов (10% «Метронома», 23% «Проспекта») и жена экс-председателя совета директоров издательской группы «АСТ» Виталия Гришечкина Светлана Гришечкина (15,5% «Проспекта»).

Третья компания, которую приобрел Russ Outdoor, — технический подрядчик «Метротранс-Сервис» — зарегистрирована по одному адресу с «Метрономом». По данным «Фонтанки», ее гендиректор Николай Федоров ранее возглавлял отдел по обслуживанию рекламы в «Петербургском метрополитене» и работал в «Коммете». Уже бывший совладелец «Метротранс-Сервиса» Маргарита Сахарова (35%) работала в Afcap Ltd.

В 2015 году ГЦРР без конкурса на десять лет пролонгировал контракт с «Метрономом» на размещение рекламы в вагонах метро — до 31 октября 2025 года.

Глава комитета по печати Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев тогда заявил «Коммерсанту», что в Смольном не считают вагоны объектами недвижимости, поэтому требование о проведении торгов на них не распространяется.

А в январе 2017 года «Метроном» получил и десятилетний эксклюзивный контракт на размещение рекламы на станциях метрополитена (до конца 2026 года) — по процедуре несостоявшихся торгов, на которых оператор был единственным участником. Условия конкурса безуспешно пытались оспорить петербургские и столичные игроки рынка наружной рекламы, но с задачей не справилась даже рекламная компания «Форт Групп Медиа» (входит в инвестгруппу Fort Group рублевых миллиардеров-лдпровцев Максима Левченко и Бориса Пайкина), которую тогда возглавляла Светлана Совершаева, дочь влиятельной петербургской чиновницы, заместителя полпреда президента по внутренней политике в Северо-западном федеральном округе Любови Совершаевой.

Что могло угрожать бизнесу Дмитрия Столова

В 2019 году Контрольно-счетная палата Петербурга, проведя проверку ГЦРР, выявила нарушения на сумму в размере 4,1 млрд рублей, которую недополучил городской бюджет. После этого врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил Сергея Серезлеева в отставку. Скандал напрямую не затронул Дмитрия Столова и его компании, но мог понизить шансы на продление контрактов в 2025-2026 годах.

С весны 2022 года на оператора началась информационная атака. Сначала «Экспресс-газета» опубликовала материал «Друг губернатора Беглова Невзоров пиарит „Азов“ на доходы от рекламы в метро Петербурга» (журналист Александр Невзоров признан Минюстом РФ иноагентом, «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России). В нем издание бездоказательно (но очень пространно) утверждало, что Невзоров является одним из бенефициаров «Метронома».

В начале 2023 года эту историю подхватил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, также припомнив нерыночный характер конкурсов на размещение рекламы в петербургской подземке. Ситуация накалилась, и в таких условиях владельцы «Метронома» могли принять решение не ждать истечения срока контрактов с метро и продать прибыльный актив, сказал «Коммерсанту» основатель All-Billboards Андрей Байдужий.

У Дмитрия Столова остается медиафасадный бизнес — его компания ООО «Северная столица» владеет не менее чем 14 крупноформатными цифровыми экранами в Петербурге, в том числе в центре города. Выручка этой компании в 2022 году составила 510,1 млн рублей, чистая прибыль — 276,3 млн рублей.

Ценовой разброс

Исходя из международных стандартов, оператор рекламы в питерском метро мог стоить 1,6–2 млрд рублей, заявил «Коммерсанту» Андрей Байдужий. По его словам, сделки по покупке-продаже зарубежных рекламных операторов обычно проходят по цене 8–12 EBITDA.

Сумма сделки составила не более 1 млрд рублей, подсчитали эксперты ADPASS. Старший партнер консалтинговой группы VDI Group Илья Хоффман считает, что вошедшие в сделку активы Дмитрия Столова могли быть оценены не дороже 5 годовых чистых прибылей компаний:

Речь идет о контракте на установку рекламоносителей, грубо говоря, сделку можно отнести к категории «недвижимость», без технологической составляющей».

Бизнес оператора наружной рекламы в России сегодня может быть оценен по коэффициенту 3-4 к годовой чистой прибыли, заявил ADPASS совладелец оператора наружной рекламы группы РИМ Илья Фомин.

Метро Петербурга зарабатывает на рекламе всего на треть меньше, чем Московский метрополитен. По оценке All-Billboards, объем рекламного рынка московского метро в 2022 году составил 1,08 млрд рублей (+4,4%). Выручка компании «Проспект», эксклюзивно продающей рекламу в петербургском метро, достигла 790 млн рублей (+21,1%).

При этом в рабочей группе по объемам рынка наружной рекламы Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) оценили долю метро в 6% от московского рынка наружки. В Петербурге этот показатель составляет 23%. В рейтинге крупнейших по размеру выручки российских операторов операторов наружной рекламы от All-billboards Московский метрополитен и компания «Проспект» заняли 10 и 14 место.

Рынок наружной рекламы Петербурга в 2022 году вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом и составил 3,4 млрд рублей, подсчитали эксперты АКАР. При этом сегмент транзитной рекламы, включающий рекламу в метро, упал на 16%, до 1,14 млрд рублей.

Мощным шагом к консолидации российского рынка транзитной рекламы назвал сделку Андрей Березкин, руководитель рабочей группы по оценке объемов рынка наружной рекламы АКАР. «Если сравнивать рекламу в подземках Москвы и Питера с крупными зарубежными рынками, то становится ясно, что возможности для роста открываются очень серьезные, — считает эксперт. — На долю метро Лондона приходится немногим меньше четверти денег, которые тратят на наружную рекламу в английской столице. В Москве и Питере этот показатель составляет порядка 10-15%».

О группе Russ Outdoor

В этом году Russ Outdoor объявила о покупке рекламных конструкций групп «Игроник» и North Star Media. Russ Outdoor размещает классическую и цифровую наружную рекламу на улицах городов, в метро и наземном транспорте, в поездах и на вокзалах РЖД, в бизнес-центрах и аэропортах. По данным рейтинга All-Billboards, выручка группы в 2022 году увеличилась на 21%, до 19,7 млрд рублей, при этом прибыль снизилась с 2,3 млрд в 2021-м до 0,82 млрд рублей. По данным Admetrix, в 2022 году на Russ Outdoor пришлось 39% всех бюджетов цифровой наружной рекламы.

Авторы:
Анастасия Горшкова
Тимур Бордюг
Нравится: CENTER MEDIA
Редакция ADPASS
Главное про маркетинг и рекламу
в Telegram

Вам понравится

DRON.DIGITAL
Вчера
PERSPEKTIVA
19.04.2024
Как создать полезный гид
для предпринимателей?