Что там с памятью, ИИ, стало: почему смартфоны дорожают в 2026 году и когда подешевеет память
© Unsplash
Почему дорожает память и при чем тут бум ИИ
Чтобы понять, почему смартфоны дорожают именно сейчас, нужно спуститься на уровень комплектующих. В любом телефоне есть два типа памяти. DRAM — оперативная, в ней устройство держит запущенные приложения. NAND — постоянная, там лежат фотографии, видео и сами программы. Обе делают по сути три компании: Samsung, SK Hynix и Micron. И все три развернули производственные линии в сторону дата-центров.
Виноват бум искусственного интеллекта. ИИ-ускорители Nvidia требуют памяти нового типа — HBM, сверхбыстрой и сверхдорогой. Она приносит производителям несопоставимо большую маржу, чем обычные чипы для телефонов, поэтому мощности перетекают туда. IDC описывает это предельно наглядно: каждая кремниевая пластина, ушедшая на HBM для видеокарты Nvidia, — это пластина, не доставшаяся смартфону среднего сегмента или накопителю ноутбука. Аналитики компании подчеркивают, что происходящее — не привычный циклический спад, а структурный передел мощностей, который может оказаться необратимым.
Масштаб выигрыша поставщиков говорит сам за себя: выручка Micron выросла вчетверо год к году, а акции прибавили более 820% за год. Оборотная сторона этого праздника — дефицит для всех остальных. По оценке TrendForce, во втором квартале 2026 года контрактные цены на LPDDR5X — флагманскую мобильную память — выросли на 78–83% за квартал, а на более простую LPDDR4X — на 70–75%. Явление уже получило имя — «мемфляция».
Почему подорожали смартфоны: память съедает до 43% себестоимости
По оценке Counterpoint, на память приходится от 10–15% себестоимости (bill of materials, BOM — суммарная стоимость всех комплектующих устройства) флагмана до 15–20% у среднего сегмента. Пока память дешевела, эта доля никого не беспокоила. Теперь она стала главной статьей расходов.
У бюджетника с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти в первом квартале 2026 года на память пришлось уже 43% всей себестоимости, а BOM за квартал подскочил на 25%. У флагмана с 16 ГБ и 512 ГБ себестоимость вырастет на 100–150 долларов ко второму кварталу. «Цены на память выросли более чем вчетверо с конца 2025 года», — констатируют в Counterpoint.
У производителя остается три варианта: поднять розничную цену, урезать характеристики или пожертвовать маржой. Большинство комбинирует все три. Counterpoint прогнозирует, что бюджетные модели прибавят к цене около 30 долларов, а часть флагманов — 150–200. Что до маржи, показателен пример Samsung: прибыль ее мобильного подразделения просела именно из-за подорожавших компонентов. Компания, которая сама производит память, теряет деньги на собственных смартфонах — такова цена вопроса.
Какие смартфоны подорожают сильнее в 2026 году
Последнее десятилетие рынок жил по понятному сценарию: флагманские возможности постепенно спускались в дешевые модели, и за 15–20 тысяч рублей долларов уже можно было купить телефон с приличным объемом памяти. IDC фиксирует, что этот тренд на «демократизацию» развернулся вспять.
Расслоение идет по линии финансовой прочности. Apple и Samsung защищены структурно: денежные подушки и переговорная сила позволяют законтрактовать память на 12–24 месяца вперед. Но экономят даже они. TrendForce и IDC отмечают, что флагманы 2026 года останутся с 12 ГБ оперативной памяти вместо ожидавшегося перехода на 16 ГБ, средний сегмент откатывается к 8 ГБ, а бюджетный — к 4 ГБ. Проще говoря, за те же деньги покупатель получит меньше.
Тяжелее всех китайским производителям, у которых маленькая маржа и чувствительный к цене покупатель: TCL, Transsion, Realme, Oppo, Vivo, Honor и Xiaomi. Counterpoint предупреждает, что смартфоны дешевле $200 рискуют попросту исчезнуть с рынка. Сильнее всего это ударит по Африке, Латинской Америке и Южной Азии — регионам, где такие устройства составляют основу продаж.
Цифры срезанных планов показывают глубину проблемы. Xiaomi сообщила в конце июня, что урезала прогноз выпуска на 2026 год до примерно 95 млн устройств против 170 млн в 2025-м — падение почти на 30%. Oppo и Vivo выпустят менее 90 млн устройств каждый. Рынок отреагировал соответственно: акции Xiaomi просели к годовому минимуму, потеряв около 64% за год, тогда как Samsung держится в плюсе за счет маржи от продаж самой памяти.
Когда подешевеет память и сколько будет стоить iPhone 18
Насколько сильно просядет рынок смартфонов по итогам 2026 года — вопрос, по которому аналитики расходятся, и сильно. IDC в декабре прошлого года давала вилку от –2,9% (умеренный сценарий) до –5,2% (пессимистичный). Во втором квартале 2026-го Gartner уже прогнозировал –8,4%, Counterpoint — –13,9%, Omdia — –12,2%. Разброс объясняется разными методиками и допущениями по скорости роста дефицита, но направление у всех одно: рынок смартфонов в 2026 году сожмется впервые за несколько лет. Скорее всего, сокращение окажется двузначным.
Средний чек, наоборот, пойдет вверх. Gartner ждет роста цен на смартфоны примерно на 13%, IDC — увеличения средней цены продажи на 3–8%. Отдельная интрига — новое поколение iPhone, стоимость которого стало одним из самых частых поисковых запросов пользователей. Прямых цифр по iPhone 18 в отраслевых прогнозах пока нет, но общая логика рынка не оставляет флагманам Apple шансов остаться в прежней цене.
Когда же память подешевеет? Здесь прогнозы сходятся: раньше конца 2027 года заметного облегчения ждать не стоит. «Существенного снижения цен не будет до конца 2027 года», — предупреждает вице-президент по исследованиям Gartner Ранджит Атвал. Новым заводам нужны годы на запуск, а спрос со стороны ИИ-индустрии не выказывает признаков насыщения. По оценке TrendForce, рынок памяти вырастет до 1,28 трлн долларов к 2027 году — и ценовое давление на смартфоны продлится как минимум все это время.
Мемфляция глобальна, а значит, дойдет до отечественных прилавков через удорожание ввозимых устройств с небольшим лагом. Маркетологам и ритейлу стоит закладывать это в прогнозы спроса и промоакции, а рекламодателям в сегменте электроники — в медиапланы на 2026–2027 годы. Окно низких цен, похоже, уже закрылось.
в Telegram канале
