Из связи в князи: на чем российские телекомы взращивают свои экосистемы

Экосистемы: телеком захватывает рынок

Три из десяти крупнейших b2c-экосистем исследования J’son & Partners — телеком-операторы МТС, «Мегафон» и Tele2 («Ростелеком»). Из крупнейших игроков нет только «Билайна», который не планировал создавать собственную b2c-экосистему. В 2021 году гендиректор «Вымпелком» Александр Торбахов заявил, что компания делает акцент на качестве телеком-услуг, а идея экосистемы «антиклиентоцентрична»: часто в стремлении к экосистемности лежит желание просто взять максимум прибыли от существующей базы клиентов. Тем не менее компания развивает финтех, adtech, ИИ, видео- и аудиоаналитику, решения для «умного» города.

В 2022 году, по данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций показал динамику 1,2% — одну из самых низких за последние годы, хуже было лишь в 2020 году. Доходы от мобильной связи, которая формирует 60% выручки отрасли, выросли на 4,1% против 5% в 2021 году. Главными факторами роста «ТМТ Консалтинг» назвал повышение тарифов и рост потребления дополнительных услуг. Именно дополнительные услуги и сервисы составляют основу экосистем.

МТС. С первой платформы

В 2022 году крупнейшая «операторская» экосистема — группа МТС —инвестировала в инфраструктуру и цифровую экосистему 111,2 млрд рублей. Сумма практически не изменилась с 2021 года (было 111 млрд рублей). В марте 2023 года МТС объявила, что вложит в стартапы, которые усилят продукты и вертикали экосистемы, 1 млрд рублей. Сумма инвестиций в один проект составит от $0,5 до $5 млн.

Большую часть выручки МТС приносят услуги связи. Во втором квартале 2023 года их доля от общей выручки компании составила 74% — 108,7 млрд рублей при общей выручке 146,7 млрд рублей. Но компания продолжает активно развивать экосистемные услуги.

В марте 2023 года на форуме «МТС Платформа» компания объявила, что их экосистема сформирована. Президент МТС Вячеслав Николаев заявил, что из 80 млн абонентов МТС 14 млн являются пользователями экосистемы, они приносят компании вдвое больше денег и отток таких клиентов в три раза ниже, чем обычных. Основными вертикалями в развитии экосистемы МТС компания назвала медиа, авто, финансы, туризм, рекламу и облачные сервисы.

«МТС Финтех» и «МТС Медиа». Там, где деньги

В 2022 году выручка финтех-вертикали увеличилась на 29% до 19,3 млрд рублей. Доходы главного финансового актива, МТС-банка — на 30% до 18,9 млрд рублей. В первом полугодии 2023 года выручка банка продолжила расти (+33% к аналогичному периоду 2022 года).

Основа медийного направления, OTT-платформа Kion, в первом полугодии 2023 года делила со Start пятое место по доли выручки среди российских ОТТ-платформ, незначительно увеличив свою долю рынка с 7,2% в первой половине 2022 года до 8,5% в 2023-м. В первом полугодии 2022 года Kion был шестым. Выручка МТС Медиа в 2022 году составила 15,9 млрд руб. (прирост 15,6% к 2021 году).

МТС витает в облаках

На форуме «МТС Платформа» компания подчеркнула, что облачный сегмент станет одним из драйверов выручки, в том числе с помощью развития граничных вычислений. Сейчас в портфеле CloudMTS около 25 облачных сервисов: облачная инфраструктура, информационная безопасность, сервисы для разработки, рабочие места в облаке, хранение и резервирование данных и пр.

В 2022 году МТС завершила развертывание во всех регионах присутствия энергоэффективной мобильной сети NB-IoT, в частности оснастила NB-IoT антарктическую станцию Новолазаревская для дистанционного наблюдения за состоянием морских льдов, разработала «Цельсиум» — портативный датчик, который контролирует температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении, объявила о разработке тревожной кнопки Smart Click для связи с экстренными и медицинскими службами.

«Мегафон». Открытый код

Экосистема «Мегафона» в отличие от «Яндекса», «Сбера» и МТС, которые развивали свои дополнительные возможности за счет слияний и поглощений, а также развития инхаус-инструментов, задумывалась как открытая и балансирующая. В 2021 году директор по развитию экосистемы «Мегафона» Григорий Цомык рассказал о трех подходах к запуску продуктов: быстрый выход на рынок — стратегическое партнерство, сделка для сервисов, которые имеют высокий потенциал проникновения в базу «МегаФона», и разработка продукта с нуля для ключевых направлений.

Тем не менее в СМИ постоянно появляются публикации об успехах собственных экосистемных вертикалей «Мегафона» и развитии мини-экосистем с партнерами, например, о том, что «Мегафон» запустил единую подписку «Мегакино» с возможностью переключаться между четырьмя киносервисами (Start, Premier, «Иви» и Оkkо), предоставил виртуальную инфраструктуру образовательным учреждениям в регионах или помог наладить геотехнический мониторинг в Арктике развернув сеть NB-IoT.

О вкладе экосистемных активов «Мегафона» в общую выручку компании рассуждать сложно: в 2022 году оператор принял решение не раскрывать консолидированную финансовую отчетность, а в первом полугодии 2023 года показал сокращенную отчетность, в которой выделены лишь мобильная связь, фиксированная связь и продажа абонентского оборудования.

По рейтингу Института Гайдара «Мегафон» входит в топ-5 крупнейших экосистем России по количеству подписчиков — более 74 млн. В рейтинге крупнейших онлайн-кинотеатров по доле от общей выручки Start (45% принадлежит «Мегафону») делит пятое место вместе с Kion c показателем 8,5%.