Тендеры на рекламное обслуживание честнее не становятся. В 2023 году доля недобросовестных торгов выросла до 24% от общего количества проводимых в России против 21% годом ранее. Такие результаты получил аналитический центр Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в ходе очередной волны специализированного исследования. Но есть и хорошие новости: годовой ущерб от участия в нечестных торгах снижается. В 2022 году 35% респондентов оценили его в 5-10 млн рублей, а в 2023-м больше всего опрошенных (38%) сказали, что их потери были в диапазоне 0-5 млн рублей.
Маркетплейсы застолбили места в рейтинге топ-рекламодателей заранее
Расходы на рекламу 30 крупнейших российских рекламодателей в прошлом году выросли на 34% до 154,2 млрд рублей, следует из ежегодного рейтинга Sostav. При этом из четырех зарубежных компаний в топ-10 остались только две — Reckitt Benckiser и PepsiCo. На фоне украинского кризиса обе компании объявили об уходе из России. В рейтинг впервые вошли маркетплейсы Ozon и Wildberries, а «Яндекс» взлетел с 16-го на третье место. Активнее всего компании наращивали вложения в интернет-рекламу — на нее потратили в полтора раза больше, чем годом ранее.
Экосистемы удвоили бюджеты
На первом месте по объемам вложений в рекламу второй год подряд остается «Сбер». В 2021-м банк потратил на рекламу 16,7 млрд рублей, существенно увеличив вложения практически по всем средствам распространения, за исключением прессы. За год этот показатель вырос более чем вдвое.
Удвоил свои расходы на рекламу и «Яндекс» — с 3,3 до 8,7 млрд рублей. А вот холдинг VK, впервые вошедший в рейтинг после реорганизации Mail.ru Group, стал единственной из самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, снизившей объемы вложений в рекламу — с 3,9 до 3,8 млрд рублей. Хотя это сокращение нельзя назвать значительным, на фоне увеличения рекламных инвестиций других игроков — с 12-го места компания опустилась на 22-е.
Старожилам пришлось потесниться
По сравнению с предыдущими годами, в 2021-м зафиксировано рекордное количество новичков. Так, в рейтинг крупнейших рекламодателей вошли сразу шесть компаний, которых еще год назад не было: российские Ozon, Wildberries, Альфа-банк и Совкомбанк, а также иностранные — Coca-Cola и Alibaba Group. Для сравнения, в 2020-м в рейтинге было всего четыре новых имени, в 2019-м — три.
После начала военных действий в Украине 12 из 30 зарубежных рекламодателей объявили о полной или частичной остановке деятельности в России: Procter & Gamble, Mars Russia, Reckitt Benckiser, McDonald’s, Pepsi Co, Nestle, Ferrero, Sanofi Aventis, Volkswagen, GSK, Coca-Cola и Bayer Ag. Две трети из них в прошлом году увеличили расходы на рекламу.
Прессу списали со счетов
За год суммарные вложения крупнейших рекламодателей в интернет-рекламу выросли в полтора раза — с 33,5 до 53,9 млрд рублей. При этом увеличилось число компаний, которые тратят на это направление больше, чем на телерекламу: если год назад их было всего две, то сейчас — четыре: «Интернет решения» (Ozon), «М.Видео», Wildberries и Alibaba Group.
На втором месте по темпам прироста вложений — наружная реклама. На нее рекламодатели потратили на 52,5% больше, чем годом ранее. Вложения в телерекламу выросли на 22,9%.
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2021-м наружная реклама стала самым быстрорастущим сегментом рынка — объем рекламы увеличился на 40%. Наибольший прирост продемонстрировали сегменты цифровой наружной рекламы (+69%) и indoor-рекламы (+64%).
Из прессы лидеры рынка вывели почти половину рекламных бюджетов — 48,4%. Также уменьшился объем вложений в рекламу на радио: в 2021-м компании из топ-30 рекламодателей потратили на нее на 6,3% меньше, чем годом ранее.
В марте ADPASS опубликовал пять сценариев развития ситуации на российском рекламном рынке от четырех крупнейших рекламных групп: OMD OM Group, Dentsu Russia, Publicis Groupe Russia (перешла под управление группы компаний «Родная речь») и GroupM (была передана российскому топ-менеджменту). По оценкам экспертов, сегмент радиорекламы в этом году ждет падение до 50%, прессу — до 72%. Подробнее — в материале ADPASS.
Топ-30 крупнейших рекламодателей России в 2021 году
№ | Рекламодатель | Всего | ТВ | Интернет | Пресса | ООН | Радио |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбер | 16 685 | 8 822 | 6 480 | 46 | 878 | 459 |
2 | Интернет решения (Ozon) | 8 919 | 5 538 | 5 538 | — | 581 | 32 |
3 | Яндекс | 8 682 | 4 952 | 2 954 | 2 | 743 | 31 |
4 | М.Видео | 6 736 | 2 292 | 3 646 | 9 | 743 | 46 |
5 | Reckitt Benckiser* | 5 726 | 4 482 | 1 243 | — | — | — |
6 | ВТБ | 5 691 | 3 358 | 1 342 | 17 | 637 | 338 |
7 | МТС | 5 629 | 3 305 | 1 982 | 1 | 183 | 158 |
8 | Pepsi Co* | 5 448 | 3 863 | 1 429 | 0 | 139 | 17 |
9 | Wildberries | 5 273 | 1 473 | 3 799 | — | 1 | — |
10 | Мегафон | 5 059 | 3 050 | 1 687 | 0 | 246 | 76 |
11 | Tele2 | 4 916 | 2 329 | 1 771 | 1 | 573 | 243 |
12 | Mars Russia* | 4 823 | 2 715 | 2 102 | 4 | 2 | — |
13 | X5 Retail Group | 4 770 | 2 562 | 1 515 | 2 | 602 | 89 |
14 | TCS Group Holding | 4 682 | 2 933 | 1 630 | 6 | 77 | 36 |
15 | Nestle* | 4 565 | 3 198 | 1 348 | 12 | 7 | 0 |
16 | Отисифарм | 4 388 | 3 412 | 915 | — | — | 60 |
17 | Альфа-банк | 4 327 | 2 931 | 917 | 6 | 174 | 258 |
18 | Alibaba Group | 4 135 | 1 415 | 2 493 | — | 140 | 85 |
19 | McDonald’s* | 4 099 | 2 562 | 809 | — | 717 | 11 |
20 | Совкомбанк | 3 886 | 3 049 | 761 | 3 | 73 | — |
21 | Procter & Gamble* | 3 869 | 2 963 | 899 | 6 | 0 | — |
22 | VK | 3 808 | 2 401 | 1 051 | 3 | 326 | 28 |
23 | Ferrero* | 3 713 | 2 834 | 855 | — | 24 | — |
24 | Sanofi Aventis* | 3 696 | 2 824 | 872 | — | — | — |
25 | Тандер | 3 551 | 2 472 | 860 | 9 | 166 | 43 |
26 | Билайн | 3 517 | 3 517 | 1 184 | 0 | 484 | 66 |
27 | Volkswagen* | 3 480 | 2 101 | 1 034 | 83 | 46 | 216 |
28 | GSK Consumer Healthcare* | 3 405 | 2 590 | 799 | — | 12 | 4 |
29 | Coca-Cola* | 3 373 | 2 399 | 794 | — | 160 | 21 |
30 | Bayer Ag* | 3 371 | 2 270 | 1 101 | — | 1 | — |
Млн руб. без НДС, расчет на основании данных Mediascope, AdMetrix, Digital Budget, Similarweb
* Зарубежные рекламодатели, которые приняли решение приостановить или прекратить деятельность на территории России после 24 февраля.
Лучшее в блогах
Вам понравится
Какие подсегменты Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) включила в оценку интернет-сервисов по итогам 2023 года; учтена ли реклама на маркетплейсах; вернется ли ассоциация к публикации квартальных оценок с детализацией по обновленным сегментам; действительно ли причиной отказа от старой методики оценки рынка стало нежелание «Национального рекламного альянса» (НРА) предоставлять данные по телерекламе за 2022 год. Участники рынка одобрили новую методику оценки всех сегментов российской рекламной индустрии, руководствуясь которой АКАР подвела итоги 2023 рекламного года, но часть вопросов осталась без ответа. ADPASS расспросил руководителя комиссии экспертов АКАР Сергея Веселова, что именно в новой системе оценки рынка требует доработки и уточнений.
ПОДПИСКА
ВАШ ЗАПРОС ДОСТАВЛЕН
О блогах ADPASS: правила, рекомендации, ответы на вопросы