06.06.2022, 18:40

Маркетплейсы застолбили места в рейтинге топ-рекламодателей заранее

Расходы на рекламу 30 крупнейших российских рекламодателей в прошлом году выросли на 34% до 154,2 млрд рублей, следует из ежегодного рейтинга Sostav. При этом из четырех зарубежных компаний в топ-10 остались только две — Reckitt Benckiser и PepsiCo. На фоне украинского кризиса обе компании объявили об уходе из России. В рейтинг впервые вошли маркетплейсы Ozon и Wildberries, а «Яндекс» взлетел с 16-го на третье место. Активнее всего компании наращивали вложения в интернет-рекламу — на нее потратили в полтора раза больше, чем годом ранее.

Экосистемы удвоили бюджеты

На первом месте по объемам вложений в рекламу второй год подряд остается «Сбер». В 2021-м банк потратил на рекламу 16,7 млрд рублей, существенно увеличив вложения практически по всем средствам распространения, за исключением прессы. За год этот показатель вырос более чем вдвое.

Удвоил свои расходы на рекламу и «Яндекс» — с 3,3 до 8,7 млрд рублей. А вот холдинг VK, впервые вошедший в рейтинг после реорганизации Mail.ru Group, стал единственной из самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, снизившей объемы вложений в рекламу — с 3,9 до 3,8 млрд рублей. Хотя это сокращение нельзя назвать значительным, на фоне увеличения рекламных инвестиций других игроков — с 12-го места компания опустилась на 22-е.

Старожилам пришлось потесниться

По сравнению с предыдущими годами, в 2021-м зафиксировано рекордное количество новичков. Так, в рейтинг крупнейших рекламодателей вошли сразу шесть компаний, которых еще год назад не было: российские Ozon, Wildberries, Альфа-банк и Совкомбанк, а также иностранные — Coca-Cola и Alibaba Group. Для сравнения, в 2020-м в рейтинге было всего четыре новых имени, в 2019-м — три.

После начала военных действий в Украине 12 из 30 зарубежных рекламодателей объявили о полной или частичной остановке деятельности в России: Procter & Gamble, Mars Russia, Reckitt Benckiser, McDonald’s, Pepsi Co, Nestle, Ferrero, Sanofi Aventis, Volkswagen, GSK, Coca-Cola и Bayer Ag. Две трети из них в прошлом году увеличили расходы на рекламу.

Прессу списали со счетов

За год суммарные вложения крупнейших рекламодателей в интернет-рекламу выросли в полтора раза — с 33,5 до 53,9 млрд рублей. При этом увеличилось число компаний, которые тратят на это направление больше, чем на телерекламу: если год назад их было всего две, то сейчас — четыре: «Интернет решения» (Ozon), «М.Видео», Wildberries и Alibaba Group.

На втором месте по темпам прироста вложений — наружная реклама. На нее рекламодатели потратили на 52,5% больше, чем годом ранее. Вложения в телерекламу выросли на 22,9%.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2021-м наружная реклама стала самым быстрорастущим сегментом рынка — объем рекламы увеличился на 40%. Наибольший прирост продемонстрировали сегменты цифровой наружной рекламы (+69%) и indoor-рекламы (+64%).

Из прессы лидеры рынка вывели почти половину рекламных бюджетов — 48,4%. Также уменьшился объем вложений в рекламу на радио: в 2021-м компании из топ-30 рекламодателей потратили на нее на 6,3% меньше, чем годом ранее.

В марте ADPASS опубликовал пять сценариев развития ситуации на российском рекламном рынке от четырех крупнейших рекламных групп: OMD OM Group, Dentsu Russia, Publicis Groupe Russia (перешла под управление группы компаний «Родная речь») и GroupM (была передана российскому топ-менеджменту). По оценкам экспертов, сегмент радиорекламы в этом году ждет падение до 50%, прессу — до 72%. Подробнее — в материале ADPASS.

Топ-30 крупнейших рекламодателей России в 2021 году

РекламодательВсегоТВИнтернетПрессаООНРадио
1Сбер16 6858 8226 48046878459
2Интернет решения (Ozon)8 9195 5385 53858132
3Яндекс8 6824 9522 954274331
4М.Видео6 7362 2923 646974346
5Reckitt Benckiser*5 7264 4821 243
6ВТБ5 6913 3581 34217637338
7МТС5 6293 3051 9821183158
8Pepsi Co*5 4483 8631 429013917
9Wildberries5 2731 4733 7991
10Мегафон5 0593 0501 687024676
11Tele24 9162 3291 7711573243
12Mars Russia*4 8232 7152 10242
13X5 Retail Group4 7702 5621 515260289
14TCS Group Holding4 6822 9331 63067736
15Nestle*4 5653 1981 3481270
16Отисифарм4 3883 41291560
17Альфа-банк4 3272 9319176174258
18Alibaba Group4 1351 4152 49314085
19McDonald’s*4 099 2 56280971711
20Совкомбанк3 8863 049761373
21Procter & Gamble*3 8692 96389960
22VK3 8082 4011 051332628
23Ferrero*3 7132 83485524
24Sanofi Aventis*3 6962 824872
25Тандер3 5512 472860916643
26Билайн3 5173 5171 184048466
27Volkswagen*3 4802 1011 0348346216
28GSK Consumer Healthcare*3 4052 590799124
29Coca-Cola*3 3732 39979416021
30Bayer Ag*3 3712 2701 1011

Млн руб. без НДС, расчет на основании данных Mediascope, AdMetrix, Digital Budget, Similarweb

* Зарубежные рекламодатели, которые приняли решение приостановить или прекратить деятельность на территории России после 24 февраля.

Авторы:
Алиса Рейн
Редакция ADPASS
Главное про маркетинг и рекламу
в Telegram

Вам понравится

Редакция ADPASS
09.04.2024
Редакция ADPASS
02.04.2024
Сергей Веселов, глава экспертной комиссии АКАР: «Это не конечная точка, это часть большого процесса»

Какие подсегменты Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) включила в оценку интернет-сервисов по итогам 2023 года; учтена ли реклама на маркетплейсах; вернется ли ассоциация к публикации квартальных оценок с детализацией по обновленным сегментам; действительно ли причиной отказа от старой методики оценки рынка стало нежелание «Национального рекламного альянса» (НРА) предоставлять данные по телерекламе за 2022 год. Участники рынка одобрили новую методику оценки всех сегментов российской рекламной индустрии, руководствуясь которой АКАР подвела итоги 2023 рекламного года, но часть вопросов осталась без ответа. ADPASS расспросил руководителя комиссии экспертов АКАР Сергея Веселова, что именно в новой системе оценки рынка требует доработки и уточнений.

Как создать полезный гид
для предпринимателей?