Объем рынка

Сервис бронирования наружной рекламы All-Billboards опубликовал ежегодный рейтинг операторов, составленный на основе открытых данных об их финансовой отчетности. Составители рейтинга зафиксировали более высокую, чем эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), положительную динамику в сегменте. По их оценке, рост составил 49% против 41% у АКАР. Выручка лидера рынка группы Russ, которая в прошлом году активно скупала конкурентов, увеличилась на 53%, до 38,2 млрд рублей. Доходы трех компаний из первой пятерки и вовсе выросли на 75-81%.

Каждый четвертый неэфирный канал не только берет со своих зрителей абонентскую плату, но еще и показывает им рекламу. В 2023 году объем рекламного рынка на тематических телеканалах вырос на 38% до 13 млрд рублей, в последующие пять лет среднегодовое увеличение выручки составит 12%. Такие цифры приводит в новом отчете консалтинговая компания J’son & Partners. Хотя на абонентские платежи приходятся основная выручка неэфирного ТВ — 129,4 млрд рублей в 2023 году, — доходы от них растут гораздо медленнее, всего на 3,8% в прошлом году и на 4,3% в 2025-м. В J’son & Partners прогнозируют, что доля рекламной выручки в структуре доходов платного ТВ будет только расти — с 9,1% в 2023 году до 12,6% в 2028-м.

В 2023 году рынок интерактивной рекламы и продвижения в интернете достиг исторического максимума и составил 807 млрд рублей. Такие данные опубликовала Ассоциация развития интернет-рекламы (АРИР). Вся российская рекламная индустрия в 2023 году выросла на 30%, а интернет-реклама, по оценке АРИР, — на 55%. Участники рынка говорят, что оценка АРИР в традиционных каналах рекламы совпадает с их ожиданиями. Одним из основных локомотивов роста стали ритейл-медиа (реклама на маркетплейсах): они прибавили 227% (163,5 млрд рублей). Но эксперты отмечают, что 90% бюджетов, которые АРИР может учитывать в оценке данного подсегмента, Роскомнадзор не классифицирует как рекламу.

Какие подсегменты Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) включила в оценку интернет-сервисов по итогам 2023 года; учтена ли реклама на маркетплейсах; вернется ли ассоциация к публикации квартальных оценок с детализацией по обновленным сегментам; действительно ли причиной отказа от старой методики оценки рынка стало нежелание «Национального рекламного альянса» (НРА) предоставлять данные по телерекламе за 2022 год. Участники рынка одобрили новую методику оценки всех сегментов российской рекламной индустрии, руководствуясь которой АКАР подвела итоги 2023 рекламного года, но часть вопросов осталась без ответа. ADPASS расспросил руководителя комиссии экспертов АКАР Сергея Веселова, что именно в новой системе оценки рынка требует доработки и уточнений.

Участники рекламного рынка никак не сойдутся в оценке перспектив ритейл-медиа. Выручка маркетплейса Ozon от рекламы в 2023 году выросла на 250-270%, а в 2024-м российский рынок ритейл-медиа увеличится на 200-300%. Такие цифры компания привела вчера на конференции Digital Alliance «DATA. Под другим углом». Другие участники дискуссии называли более скромные значения — рост сегмента на 70-80%. Опрошенные ADPASS рекламные группы ранее также не пришли к общему знаменателю: они давали оценки в диапазоне от 50% до 200%.

В группе «Родная речь» заявили, что в 2024 году рекламный рынок вырастет от 15% до 47%. Точная цифра будет зависеть от методологии: включать ли в оценку ритейл-медиа и что именно включать. В других группах ранее говорили о росте на уровне 14-35%. В «Родной речи» считают, что хотя в 2024-м низкая безработица будет разгонять потребительскую инфляцию, цены на рекламу будет расти в несколько раз быстрее стоимости товаров и услуг. Среди итогов 2023 года: рост доли топ-20 рекламодателей на ТВ до 57% и переток аудитории наружной рекламы в Москве с автомагистралей в общественный транспорт.

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) завершила разработку новой методики для оценки отечественного рекламного рынка. Вместо разделения по средствам распространения рекламы на пять медиа (ТВ, радио, пресса, наружная реклама и интернет) за основу взята классификация по типам контента. Через два месяца, подводя итоги 2023 года, АКАР оценит доходы игроков в сегментах «все видео» (total video), аудио, издательские дома (publishing), наружная реклама (out of home, OOH) и интернет-сервисы, к которым отнесут размещение в поиске и социальных медиа. Руководитель комиссии экспертов АКАР Сергей Веселов рассказал ADPASS о том, как устроена новая классификация и какие методологические вопросы пока не решены.

За девять месяцев 2023 года рекламный рынок вырос на 30%, до 495 млрд рублей, посчитали в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Сильнее всего объемы росли во II и III кварталах — на 50% и 35% соответственно. В этот раз с экспертами АКАР согласились пять из шести ведущих рекламных групп, опрошенных ADPASS: по их мнению, с учетом сегмента ритейл-медиа увеличение составит 28-33%. Опубликованные Роскомнадзором новые данные по интернет-рекламе эксперты и участники рынка пока не учитывают.

В ноябре французский коммуникационный холдинг Publicis Groupe вышел на первое место в мире по капитализации — более $20 млрд, потеснив прошлогоднего лидера группу Omnicom. Убытки международных рекламных групп от ухода из России составили сотни миллионов долларов, но топ-5 гигантов осталась в плюсе. Бывшие партнеры сетевиков в России пострадали гораздо сильнее, потеряв в 2022-м до 25-47% биллинга. Но российские рекламисты рассчитывают быстро отыграться: в 2023-м темпы роста отрасли в России в разы превышают глобальные показатели — 15-30% против 4,4%.

Рекордный рост рекламного рынка в первом квартале 2023 года зафиксировала комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). По данным АКАР, суммарный объем рекламы в средствах ее размещения вырос на 8%, до 140-145 млрд рублей. В рекламных группах утверждают, что рост был, но не такой впечатляющий. Объемы интернет-, наружной и радиорекламы в начале года действительно увеличились. Но в интернете значительную часть роста обеспечил средний и малый бизнес, который не пользуется услугами медиаагентств, отметили в компаниях.

Вслед за экспертами Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), не опубликовавшими годовую оценку сегмента телерекламы, взбудоражить рекламный рынок решили и в Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). По оценке АРИР, сегмент интернет-рекламы в 2022 году изменился на 25% в большую сторону по сравнению с предыдущим годом — до 520 млрд рублей. Причина такого роста — изменения в методологии. АРИР пересмотрела подход к оценке ряда существующих сегментов и ввела ряд новых, разделив каналы продвижения на традиционные и инновационные. Между тем, согласно консервативной оценке экспертов АКАР, включающей только традиционные форматы, объем интернет-рекламы в 2022 году составил 324,9 млрд рублей (-2%).

Российский рынок онлайн-игр в 2022 году потерял 80% своего объема или не менее 80 млрд рублей, оценили в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Падение произошло из-за ухода крупнейших западных компаний и релокации российских студий. Но потребление игр осталось на том же уровне и отрасль восстановит темпы роста в течение двух-трех лет, считают аналитики.