Как китайцы южнокорейцам помогали: Samsung вернул мировое лидерство после того, как продажи Apple обвалились в Китае

Не успела Apple в конце 2023 года стать крупнейшим в мире производителем смартфонов, как по итогам первого квартала 2024-го снова уступила вершину Samsung. Потеснить американцев корейцам помогли китайцы: спрос в Китае, который обеспечивают Apple пятую часть мировых продаж, рухнул на почти четверть. Это произошло после того, как китайская Huawei запустила крупносерийное производство высокотехнологичных микрочипов для смартфонов и оснастила ими свою новую флагманскую модель, а китайским госслужащим запретили пользоваться техникой Apple. В России Apple пока лидирует по продажам в стоимостном выражении, но в количественном давно уступил компаниям из Китая.

Временный лидер

Samsung вернул лидерство на мировом рынке производителей смартфонов в первом квартале 2024 года после обвала поставок Apple — в январе марте 2024-о, следует из отчета американской исследовательской компании IDC. Поставки упали на 9,6% в годовом выражении до 50 млн штук.

IDC заявляет, что первом квартале этого года к первому кварталу 2023-о поставки южнокорейской Samsung также снизились, но не так значительно, как у американского конкурента — на 0,7% до 60 млн устройств. Самый динамичный рост поставок продемонстрировали китайские производители смартфонов Xiaomi (+34% до 41 млн штук) и Transsion (+85% до 29 млн штук). Аналитики IDC назвали падение Apple значительным, поскольку в первом квартале 2024 года глобальные поставки всех смартфонов увеличились на 7,8% к аналогичному периоду годом ранее до 289 млн штук.

На данный момент доля Samsung среди всех мировых поставщиков смартфонов составлеяет 21%, у Apple — 17,3%. Топ-5 замыкают китайские Xiaomi (14%), Transsion (10%) и Oppo (8,7%).

Apple неожиданно вырвалась вперед и стала крупнейшим производителем смартфонов в мире в декабре 2023 года. До этого на протяжении 12 лет, с 2010 года, лидерство удерживал Samsung. По данным IDC, в прошлом году Apple была единственным крупным производителем смартфонов, который продемонстрировал годовой прирост по количеству произведенных устройств. В 2023 году объем поставок компании увеличился на 3,7%, до 235 млн смартфонов. Это позволило американской компании по итогам года обойти Samsung по доле — 20% против 19% соответственно. В пятерку также вошли Xiaomi (12,5%), Oppo (8,8%) и Transsion (8,1%).

Кто и как теснит Apple в Китае

Провал iPhone обеспечил китайский рынок смартфонов, крупнейший в мире. На него приходится пятая часть мировых продаж Apple, считают аналитики американского издания Bloomberg. По данным исследовательской компании Counterpoint Research в первые два месяца 2024 года в Китае продажи iPhone сократились на 24% к аналогичному периоду 2023 года.

Конкуренцию Apple в премиум-сегменте смартфонов составила китайская Huawei. В прошлом году эта компания впервые показала рост выручки после нескольких лет стагнации, связанной с действующими в ее отношении санкциями США. С 2019 года американским технологическим компаниям запрещено поставлять Huawei современные процессоры и комплектующие для производства смартфонов. Huawei обвиняли в том, что она сотрудничает с китайскими спецслужбами и использует смартфоны для прослушивания разговоров. В ответ на санкции Huawei и SMIC (китайский производитель микроэлектроники) наладили крупносерийное производство собственных высокотехнологичных микрочипов для смартфонов. Они, в частности, были установлены на флагманской модели Huawei Mate 60 Pro.

Каких покупателей отлучили от Apple

В первый месяц продаж Huawei Mate 60 Pro в Китае флагман Huawei разошелся тиражом более 1,6 млн экземпляров. В то же время новые iPhone 15 показали на рынке Китая самый худший старт среди новинок Apple за пять лет — на 4,5% ниже продаж iPhone 14 и на 10% ниже Huawei Mate 60 Pro.

Китайский производитель обыграл Apple и в ценовом отношении. Huawei Mate 60 Pro продавался в Китае за $912, а iPhone 15 Pro — по $1230.

Чтобы хоть как-то ответить конкуренту Apple стала предлагать скидки на разные модели своих телефонов — от 500 до 1300 юаней ($70-180). Однако, судя по почти 10-процентоному падению отгрузок в первом квартале 2024 года, снижение цен так и не обеспечило Apple ощутимого конкурентного преимущества.

«Несмотря на то, что Apple за последние несколько лет значительно увеличила поставки в азиатские страны, ей будет непросто сохранить темпы роста. По мере дальнейшего развития рынка китайских комплектующих, IDC ожидает, что смартфоны на операционной системе Android будут расти намного быстрее, чем Apple. Во многих странах продукция американской компании залеживается на складах», — считает директор по исследованиям IDC Набила Попал.

Как смартфоны Apple покупают в России

В России Apple пока сохраняет лидерство, но — только по продажам в денежном выражеии. По данным сотового оператора МТС, по выручке американский производитель в первом квартале 2024 года будет лидировать с большим отрывом: первая тройка состоит из Apple (37%), Xiaomi (18%) и Samsung (17%). По продажам в штуках Apple не вошел в число крупнейших: три первых места поделили между собой китайские производители Xiaomi (29% доля), Tecno (17%) и Infinix (12,5%). В шутках доля китайских брендов прирастет на 4 п.п. до 80%, а в деньгах останется на уровне прошлого года — 46%, отметили в МТС.

Российский рынок смартфонов растет быстрее мирового. В МТС посчитали, что по итогам первого квартала в стране будет продано на 15% больше смартфонов в штуках и на 34% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 7,4 млн смартфонов на сумму в 186 млрд рублей. В МТС отметили, что результаты продаж в первые три месяца года будут самыми высокими за шесть лет.

В 2022 году ряд иностранных производителей электроники, в том числе Samsung и Apple объявили, что замораживают или полностью прекращают поставки своей продукции в Россию. Тем не менее, устройства этих компаний не только не исчезли с прилавком, но и продолжают рекламироваться. Производители делегировали управление рекламными бюджетами и стратегиями продвижения российским дистрибьюторам, маркетплейсам и ритейлерам.