Хроники кризиса. 23-29 апреля

Из зарубежных онлайн-магазинов в России остался только AliExpress, но и он перестал проводить платежи с карт подсанкционных банков. Valio, Fazer, Inchcape, Schneider Electric и OBI нашли покупателей для своих российских подразделений. Приостановившие деятельность McDonald’s, Western Union и Mastercard оценили финансовые потери от ухода с российского рынка. Итоги очередной санкционной недели — в материале ADPASS.

Электронная коммерция и платежные системы

Вчера пресс-служба «AliExpress Россия» сообщила, что испытывает сложности с обработкой платежей от российских пользователей. В частности, возникают проблемы с оплатой картами подсанкционных банков. В компании уточнили, что оплата через сервис Qiwi и счет мобильного телефона продолжает работать, передает РБК.

Вместе с тем, на фоне отказа международных платежных систем Visa и Mastercard обслуживать платежи россиян за пределами страны объем трансграничной онлайн-торговли, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в марте снизился на 55% до 12,1 млрд руб. По оценке аналитиков АКИТ, 98% покупок в марте были сделаны на маркетплейсе «AliExpress Россия», совместном предприятии китайской Alibaba Group, VK, USM и Российского фонда прямых инвестиций. В январе на китайские площадки приходилось только 75% объема трансграничной торговли.

Кинопрокат

Ассоциация владельцев кинотеатров подсчитала, что в ближайшие два месяца в России из-за критического недостатка репертуара может закрыться более половины кинозалов. По оценкам экспертов, убыток российских кинотеатров в этом году превысит 11 млрд рублей (подробнее — в материале ADPASS).

Продукты питания и напитки

Во вторник стало известно, что финский производитель молочной продукции Valio передаст российские активы группе компаний «Велком». В рамках сделки «Велком» получит 100% доли собственности российского бизнеса Valio, включая завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Московской области, а также права на бренд Viola. Сообщается, что в 2020-м продажи Valio в России достигли €85 млн — около 5% от глобальных продаж концерна (€1,8 млрд).

Вчера Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о согласовании ходатайства булочно-кондитерского комбината «Коломенский» на приобретение 100% уставного капитала ООО «Хлебный Дом» — российского подразделения крупнейшего производителя хлебобулочных изделий Fazer. В конце марта финская компания подтвердила намерение продать российский бизнес. Сообщалось, что Fazer вложил в российский активы €300 млн. ООО «Хлебный дом» (ранее — ООО «Фацер») принадлежат три фабрики в Санкт-Петербурге и одна в Москве.

Производители соков и безалкогольных напитков опасаются, что перебои в поставках комплектующих для оборудования могут привести к остановке предприятий. Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»), заявил, что доля импортного оборудования на предприятиях составляет более 90%. Выступая на круглом столе в Общественной палате РФ, Новиков отметил, что программа импортозамещения оборудования для агропромышленных комплексов и пищевой перерабатывающей промышленности не дала «значимых результатов».

Сегодня производитель минеральных вод «Боржоми» объявил о приостановке выпуска продукции на фоне санкций. Об этом сообщил грузинский «Первый канал» с ссылкой на заявление компании. «Непростая ситуация на основных рынках сбыта продукции компании усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрыло для компании возможность получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами», — говорится в сообщении компании. С 2013-го 60% акций IDS Borjomi Georgia принадлежит российскому частному финансово-инвестиционному консорциуму «Альфа-групп», основными бенефициарами которого являются Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

Одежда

Польский производитель одежды LPP вчера заявил о продаже российских подразделений. Потенциальных покупателей компания пока не называет. В конце марта LPP закрыл все магазины в России, а также прекратил онлайн-продажи. В портфель компании входят пять брендов: Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay.

Косметика

Французско-американский производитель косметики Coty в среду заявил о прекращении деятельности в России, передает Reuters. В прошлом году на Россию пришлось чуть более 3% от общего объема продаж Coty. Концерну принадлежат бренды косметики Rimmel, Max Factor, Bourjois, Wella, Cover girl, Sally Hansen, Kylie Cosmetics, а также лицензии на производство косметики и парфюмерии для таких брендов как Gucci, Balenciaga, Burberry, Marc Jacobs, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Adidas и Mexx.

Технологии и программное обеспечение

Британский разработчик инженерного и промышленного программного обеспечения Aveva, сократит деятельность в России, передает Financial Times. Компания планирует продолжить обслуживание существующих клиентов, но не будет заключать новые контракты. Aveva специализируется на разработке IT-решений для нефтегазовой, судостроительной и химической отраслей.

Во вторник китайский производитель дронов DJI сообщил о временной приостановке всей деловой активности в России и Украине. В заявлении отмечается, что компания «проводит внутреннюю переоценку требований соответствия в различных юрисдикциях». На прошлой неделе DJI осудил использование своей продукции в ходе военных действий на территории Украины и отказался обслуживать технику, которая была использована таким образом.

Автопром и дилеры

Третий по величине в Европе британский автомобильный дилер Inchcape продаст бизнес российскому менеджменту за $80 млн с рассрочкой на пять лет. Компания продавала автомобили марок Rolls-Royce, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Volvo и Toyota. Пять из этих семи брендов полностью приостановили поставки в Россию, а BMW — приостановила производство и экспорт автомобилей.

Российский завод Ural Motorcycles, который производит мотоциклы под маркой «Урал», во вторник заявил о переносе производства в Казахстан. Илья Хаит, генеральный директор предприятия, сообщил, что причиной такого решения стала нехватка комплектующих, подпадающих под санкции, и запрета на импорт техники из России. В Свердловской области продолжит работать завод по производству рам и элементов корпуса для мотоциклов.

Вчера калининградский автосборочный завод «Автотор», собирающий автомобили BMW, KIA и Hyundai, объявил о решении уйти в корпоративный отпуск с 1 по 22 мая. Хотя на предприятии продолжался выпуск корейских Kia и Hyundai, возникают проблемы с поставками комплектующих, которые сейчас невозможно доставить в Россию из-за санкций, пишет «Коммерсантъ».

Volvo Cars и Jaguar Land Rover (JLR) вслед за General Motors сокращают основную часть сотрудников российских офисов. Речь идет о сокращении до 80% персонала, сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на собственные источники. На прошлой неделе увольнять сотрудников начал GM, став первым иностранным автоконцерном, который принял решение о полном уходе с российского рынка.

Отели

Британский отельный оператор InterContinental Hotel Group (IHG) покинет российский рынок. Об этом сегодня сообщил «Коммерсантъ» с ссылкой на два источника из числа консультантов. Оператор развивает сети отелей Holiday Inn, InterContinental и Crowne Plaza. В России IHG управляет 29 отелями. По оценкам Forbes, доход оператора на российском рынке в 2018-м составил $124 млн.

Электрооборудование

Крупный производитель электрооборудования французская Schneider Electric в среду сообщила о планах продать свои активы в России локальному менеджменту. Компания рассчитывает списать до €300 млн чистой балансовой стоимости, а также «провести безналичное восстановление резерва по переводу валюты», который оценивается в €120 млн. Сообщается, что на Россию приходится 2% продаж Schneider Electric. 17 марта компания приостановила все инвестиции и поставки в Россию и Белоруссию.

Ритейл

Группа инвестиционно-строительных компаний MAX может выкупить магазины товаров для дома OBI. Об этом сообщила ФАС, получившая соответствующие ходатайства в четверг, 28 апреля. В России насчитывается 28 магазинов сети. В апреле немецкая OBI GmbH передала российскую сеть в доверительное управление Борису Любошицу, основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридичского агентства «Сезар консалтинг».

ТЭК

В воскресенье британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell объявила о начале переговоров по выходу из совместного с «Газпромом» проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2». Об этом сообщила газета Financial Times. Сообщается, что главные претенденты на 27,5% долю Shell — китайские нефтяные компании Cnooc, CNPC и Sinopec.

Из-за санкций американская нефтесервисная корпорация Halliburton планирует расторгнуть ряд контрактов в России уже в следующем месяце. По оценкам компании, общая балансовая стоимость активов в стране составляет около $340 млн.

С начала апреля добыча нефти в России сократилась почти на 9% относительно марта, сообщил сегодня «Коммерсантъ». По данным источников издания, сильнее всего объемы добычи сократила «Роснефть» — на 20%, до 370 тыс. тонн в сутки. Андрей Полищук, аналитик Райффайзенбанка, полагает, что ключевым фактором снижения добычи является отказ европейских потребителей от российских энергоносителей.

По данным Reuters, около пяти небольших трейдеров начали платить за поставки газа в рублях. Однако никто из крупных партнеров на такой шаг пока не пошел, сообщает агентство с ссылкой на анонимные источники.

Табак

Японская табачная компания Japan Tobacco рассматривает возможность продажи российских активов. Об этом вчера сообщил Reuters. British American Tobacco объявила об уходе из России еще в середине марта. JTI принадлежат четыре завода: «Петро» в Санкт-Петербурге (крупнейшая фабрика JTI в мире), «Дж.Т.И. Елец» в Липецкой области, «Крес Нева» в Ленинградской области и «Донской табак» в Ростове-на-Дону. В прошлом году доля компании на табачном рынке России составляла около 40%. В портфеле JTI представлены такие бренды сигарет как Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, «Донской табак», «Петр I» и других.

Машиностроение

Крупнейший в мире шведский производитель подшипников SKF в прошлую пятницу объявил о намерении продать бизнес в России.

Мы пришли к выводу, что для нас невозможно продолжать свою деятельность в России, так как не существует основы и стабильности для нашего бизнеса», — сказал Рикард Густафсон, президент и главный исполнительный директор SKF.

На Россию приходилось около 2% в объеме продаж SKF. Хотя планируется, что завод в Твери продолжит работу под управлением российского менеджмента, операторы опасаются дефицита кассетных подшипников для инновационных вагонов. Amsted Rail и Timken, основные конкуренты SKF в этом направлении, уже свернули деятельность в России. При этом спрос на кассетные подшипники в этом году оценивается примерно в 450 тыс. на 12 млрд руб., передает «Коммерсантъ». Даже при сохранении нынешних объемов производства, возникнет дефицит.

Стройматериалы

После ухода с рынка ирландского производителя сэндвич-панелей и металлоконструкций Kingspan, российский менеджмент проведет ребрендинг. Об этом сообщил в среду ТАСС с ссылкой на заявление гендиректора ООО «Кингспан» в России Игоря Федотченко. Планируется, что оба завода компании продолжат работу. Кроме того, руководство обсуждает возможность запуска новой линии по производству сэндвич-панелей с минераловатным сердечником на площадке в Невинномысске.

Химпром

Немецкий химический концерн BASF свернет всю оставшуюся деятельность на территории России и Белоруссии, за исключением бизнеса, связанного с производством продуктов питания. Все прочие операции будут прекращены к началу июля, говорится в заявлении компании. В настоящее время на предприятиях BASF в РФ и Белоруссии работает 684 сотрудника. В прошлом году на обе страны приходилось около 1% от общего объема продаж концерна.

Почта и логистика

Американская логистическая компания UPS приостановила работу в России, Украине и Белоруссии. Согласно отчетности компании, глобальная выручка UPS за прошлый год составила $97,3 млрд.

Ушедшие подсчитывают потери

На этой неделе ряд компаний представили финансовую отчетность за первый квартал, оценив первые последствия ухода из России. Так, вчера стало известно, что потери McDonald’s от закрытия ресторанов в России в 2,5 раза превысили прогнозные значения и достигли $127 млн. Из этой суммы $27 млн компания направила на оплату аренды, зарплаты сотрудникам и услуги поставщиков. Остальные средства были списаны в виде нереализованных запасов, сообщает РБК. При этом в начале марта корпорация прогнозировала, что временное закрытие ресторанов будет обходиться в $50 млн ежемесячно.

Международная платежная система Mastercard потеряла из-за приостановки деятельности в России $34 млн. Однако это компенсируется чистой прибылью в $30 млн, говорится в отчете. В первом квартале чистая выручка Mastercard по стандартам GAAP увеличилась на 24%, до $5,2 млрд. Таким образом, потери в России составляют менее процента от этой суммы.

Еще меньше оказались потери платежной системы Western Union. Из-за ухода с рынка России и Белоруссии компания потеряла $11 млн. Однако выручка Western Union за первый квартал снизилась на 4%, составив $1,2 млрд.

Авторы:
Алиса Рейн
Поделиться
Мы в соцсетях
Еженедельные рассылки ADPASS

Читайте также:

Кризис Импортозамещение Dentsu Russia

Рекламодателям помогут импортозаместиться

Dentsu Russia готовит индустриальный навигатор
Японский рекламно-коммуникационный холдинг Dentsu Group опубликовал финансовую отчетность за первый квартал. По оценкам группы, уход из России обошелся компании в 14,2 млрд иен, что по нынешнему курсу составляет примерно $110 млн. Несмотря на это Хироси Игараси, президент и главный исполнительный директор Dentsu отметил успешное начало года и повысил прогноз органического роста на 2022 год с 4 до 4-5%.
Аналитика dentsu Кризис

«Рынок рекламы замер»

Dentsu о состоянии российского рекламного рынка
Политика Экономика Бизнес

Хроники кризиса. День девятый