• Маркетинговые исследования

Рейтинг programmatic DSP по выручке за 2021–2022 годы

Методология

В рейтинг вошли 33 крупнейшие по выручке Programmatic DSP в России. Данные по выручке были получены из бухгалтерской отчетности на портале bo.nalog.ru и системы Контур.Фокус. Данные по наличию Self-service и по ключевым каналам были собраны от самих участников, и также дополнительно верифицированы с экспертами рейтинга.

Так как у большинства компаний в рейтинге есть разные продукты и услуги, выделить выручку только от DSP нет возможности. Поэтому рейтинг включает все юр. лица, через которые проходит выручка всех программатик продуктов (DSP, SSP, DMP) компаний.

Данные по наличию Self-service и по ключевым каналам были собраны от самих участников, и также дополнительно верифицированы с экспертами рейтинга.

Критерии участия:

• наличие публичного продукта DSP;

• учитываются как self-service, так и full-service;

• Agency Trading Desks — исключены из рейтинга.

Важные комментарии по подсчету выручки:

• Учитывается только выручка юридических лиц в России.

• При наличии у компании нескольких юридических лиц, связь между ними должна быть публичной.

• При наличии у компании нескольких юридических лиц, их выручка суммируется. Данная методология может вносить серьезную погрешность в случае, если внутри группы компаний есть юр. лица с существенным дублированием выручки.

Аффилированность юридических лиц определяется:

• Учрежденной или управляемой организацией.

• Долей общих учредителей более 51%.

• Информацией на официальном сайте компании / в официальных пресс-релизах.

• Информацией, предоставленной компанией.

Рынок интернет-рекламы сильно изменился в прошлом году. Безусловно, большая часть бюджетов перераспределилась на крупные платформы, но также это оказало и значительное влияние на рынок программатика. Нам было интересно посмотреть, каким именно было это влияние на цифрах. Сам рынок довольно сложен для анализа, так как многие платформы объединяют в себе несколько продуктов, которые сложно выделить отдельно, в рамках нашего подхода. Тем не менее, картина получилась полезная и отражающая состояние и динамику рынка.

Булат Ламбаев

Основатель Digital Marketing Club Russia

Мы видим, что рынок программатик, точнее, так называемая открытая и независимая его часть, вырос в 22 году, и это в первую очередь связано с уходом Facebook* и Google Ads/DV360. В текущем 23 году, я думаю, что эта тенденция еще больше усилится, главным образом, потому, что локальные игроки, в том числе и мы, инвестировали в недостающие технологические решения и научились работать в сложных нишах, где нужен максимальный перформанс: заявки, лиды, установки, платежи и заказы в приложениях. На рынке все еще присутствует большой дефицит Self-service решений, нет одного или двух явных лидеров данного сегмента, и еще больший дефицит по динамическому ремаркетингу: здесь конкуренция за довольно приличную долю рынка максимальная, однако текущие технологические решений далеки по своей производительности от ушедших платформ.

Дмитрий Чеклов

CEO Hybrid

Обзор рынка: основные выводы

Несмотря на падение рынка интернет-рекламы в 2022 году, выручка Programmatic DSP показала рост на 38.6%. Общая выручка составила более 17.8 млрд рублей.

На рынок вышел игрок из Индии — Xapads. Выручка компании составила 102 млн рублей.

Телеком активно идет в adtech:

• МТС купили Segmento и Buzzola;

• Билайн консолидировал ОТМ;

• СП ВТБ и Ростелеком купили 50% Mediasniper.

В связи с уходом Google и Meta, активно растет сегмент App/Mobile.

Из 33 DSP:

• 25 универсальных (83% рынка / рост 29%);

• 5 мобильных (16% рынка / рост 111%);

• 2 DOOH (1% рынка / рост 88%).

Рынок диджитал медийки упал в 2022 и продолжит падать в 2023. На этом фоне растут бюджеты программатика. В следующем году рост программатика продолжится за счет Connected TV, Mobile и OLV.Один из новых и актуальных трендов — программатик + ритейл медиа. При этом рынок будет дальше консолидироваться и мы увидим новые сделки в 2023 году.

Дмитрий Лазарев

Управляющий директор OTM WorldWide

Если говорить о рынке алгоритмических закупок рекламы в целом — на наш взгляд, в 2022 году его емкость значительно сократилась. С точки зрения оборотов — наша оценка — 30–50%, в основном за счет ухода крупных иностранных игроков: Google, Meta (*признана экстремистской организацией и запрещена в России), Criteo, RTB House, и этот же факт открыл возможность вырасти локальным игрокам разного уровня. Определенно, «заместить» оперативно и качественно все решения рынок был не готов, но в этом и есть основной вызов и потенциал развития локального программатик рынка 2023–2025.

Екатерина Макаренкова

CEO Getintent (входит в экосистему сейлз-хауса «Газпром-Медиа»)

В 2022 г. рынок полностью перевернулся, новые правила регистрации рекламных материалов и работы ОРД привели к тому, что агентства перешли новую модель агентской комиссии при работе с DSP, соответственно в 2023 г. мы увидим сумасшедший рост выручки DSP платформ и всего рынка digital рекламы. К сожалению, уже искажённые данные конца 2022 г. и всего 2023 г. введут в заблуждение многих участников рынка и создадут видимость значительного роста рекламных бюджетов.

Анзор Куваев

CEO BYYD

Рейтинг прекрасен тем, что базируется на конкретных цифрах по выручке юрлиц programmatic-платформ. То есть искажения, свойственные опросам экспертов, тут отсутствуют и общая цифра кажется достоверной. Но есть важный момент, с учетом которых требуется смотреть на цифры: По задумке это рейтинг DSP. Но почти весь топ компаний (OTM, Bidease, Red Digital, Soloway, Quiet Media, Between Buzzoola, Sape и другие) из списка имеют в своем активе и крупнейшие на рынке sell-side подразделения, консолидирующие выручку в те же юрлица. Без исключения этой выручки отранжировать DSP невозможно.

Евгений Доронин

CEO MediaSniper

Общий рейтинг Programmatic DSP по выручке

Таблица в google tables по ссылке

Рейтинг только Self-Service DSP по выручке

Словарь

Ad Exchange — платформа, которая обеспечивает автоматизированный процесс покупки и продажи рекламных мест на различных площадках.

Ad network — платформа, соединяющая несколько сайтов и реализующая их инвентарь.

DMP (Data Management Platform) — технологическая платформа, осуществляющая сбор, обработку и хранение аудиторных данных для дальнейшего использования в рекламных кампаниях.

DSP (Demand Side Platform) — технологическая система организации аукциона для рекламодателей, которая торгуется с SSP, управляет несколькими рекламными сетями и рекламными биржами, обменивается прочими данными в интересах рекламодателя в цифровой экосистеме RTB.

SSP (Supply/Sell-Side Platform) — технологическая платформа, которая позволяет веб-издателям (паблишерам) продавать рекламный инвентарь на своих ресурсах.

Data Exchange — специализированная биржа данных, предоставляющая данные о пользователях для рекламодателей. Среди предоставляемых данных могут быть: социально-демографический портрет, геолокация, интересы, деятельность и другое.

Trading Desk — централизованная платформа автоматической закупки рекламы по различным рекламным моделям (прямых размещений в основных digital каналах или аукционных закупок в системе RTB). На российском рынке аналогом ATD являются команды внутри агентства, осуществляющие закупку медиа в разных media-buying-платформах.

Self-service — модель управления, при которой планирование, запуск и оптимизация РК для достижения поставленных KPI осуществляется специалистами агентства/рекламодателя.

Full-service — модель управления, при которой планирование, запуск и оптимизация РК для достижения поставленных KPI осуществляется специалистами DSP-платформы.

Connected TV — экосистема устройств, подключенных к интернету: Smart TV, игровые консоли и Set-Top-Box.

DOOH (Digital Out of Home) — цифровой формат Indoor & Outdoor рекламы (цифровые экраны).

Команда

Булат Ламбаев — основатель DMC RUS

Елизавета Чукалина — менеджер проекта

Владимир Мотин — со-основатель Sixth Sense, автор RE: source

*Продукты Metа признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ.

3

Нравится: Sixth Sense

Sixth Sense

Лучшее в блогах

27.04.2024

Чем полезен хороший контент для сайта компании и как его создавать

11 часов назад

Шрифтовые пары на все случаи жизни: большая подборка для ваших документов

13 часов назад

Продолжается прием заявок в кейсбук Influencer Marketing

Вчера

Как организовать рабочий день фрилансеру: 5 советов правильного тайм-менеджмента

Вам понравится

Tetraform

25.04.2024

Как и чему учить руководителей?

Digital Образование

Хочется ответить на этот вопрос просто: управлению командой. Но все немного сложнее.

Hybrid

15.04.2024

Программатик-реклама в 2024: открываем новые горизонты

Digital IT и инновации

Тренды программатик за первый квартал.

ООО «Акме»

12.04.2024

Создана учебная платформа для квантового программирования

Digital IT и инновации

Российские ученые создали и официально запустили образовательную платформу «Телеквант» для обучения квантовому программированию, в рамках которой учащиеся получат возможность отработать навыки квантового программирования на эмуляторе 30-кубитного квантового компьютера, размещенного в облаке VK Cloud.

SpaceWeb

09.04.2024

SpaceWeb начал тестировать ИИ в работе техподдержки

Digital IT и инновации

Хостинг-провайдер SpaceWeb присоединился к Кодексу этики искусственного интеллекта и объявил о запуске использования AI-технологии для решения типовых запросов пользователей в службе поддержки. Об этом компания сообщила на форуме RIGF, прошедшем 9–10 апреля в Москве.