Оборот индийского рынка интернет-торговли (e-com) к концу 2024 года должен превысить $120 млрд, что ставит его на шестое место в мире и второе — в межгосударственном объединении БРИКС после Китая. Оценка приведена в отчете индийской маркетинговой компании Ken Research. Данных по российскому рынку в отчете нет, но, исходя из существующих данных объема интернет-торговли, Россия претендует на восьмую строку в мировом рейтинге с оборотом $92 млрд.
Прогноз WARC: глобальные ритейл-медиа обойдут ТВ по рекламным доходам в 2025 году
ИТ-гиганты получат почти половину первого рекламного триллиона
WARC обновил свой прогноз развития мирового рекламного рынка в 2024-2025 годах.
Мировой рекламный рынок в 2024 году вырастет на 10,5% до $1,07 трлн, прогнозирует WARC. Это на 2,3 п.п. больше февральского прогноза центра. Аналитики компании связывают изменения с высоким спросом со стороны рекламодателей на алгоритмические закупки интернет-цифровой рекламы (programmatic) с использованием инструментов искусственного интеллекта.
Перспективы WARC на ближайшие два года менее радужны: ожидается, что рекламные расходы увеличатся на 7,2% в 2025-м и на 7% в 2026 году.
Расходы на рекламу в Северной Америке в 2024 году вырастут на 8,6% до $348 млрд, в Европе — на 5% до $165 млрд. Азиатско-Тихоокеанский регион останется вторым по величине рынком в мире с объемом в $272 млрд при росте на 2%. В Китае рост по итогам года составит 6,4%, а в Индии — около 12%. Регион будет тормозить японский рынок с экономической нестабильностью и падением курса иены.
На крупнейшую тройку технологических компаний — Meta*, Amazon и Alphabet — придется 44% всех доходов от мировой рекламы. WARC ожидает, что в течение следующих трех лет их доля вырастет до 46%.
Меньше поиска, больше ритейл-медиа
Крупнейшим мировым рекламным сегментом в 2024-м останутся соцсети с объемом $242 млрд и долей в общих глобальных расходах на рекламу в 22,6%. Большую часть средств в сегменте рекламодатели принесут в соцсети Meta* (доля рынка 63%). Ближайший преследователь — владеющая соцсетью TikTok китайская ByteDance с 20-процентной долей.
На поисковые системы по итогам года придется почти 22% от всех рекламных расходов — $224 млрд. Из них 84% заберет себе Google, но, возможно, вскоре эта доля снизится, предупреждают в WARC. В августе Google проиграла в суде по иску Министерства юстиции США — поисковый гигант официально признан монополистом в сфере интернет-поиска и рекламы. Если апелляция Google окажется неудачной, то корпорацию может ожидать разделение на несколько частей.
Снижению расходов на поисковую рекламу будет способствовать развитие ритейл-медиа, которые отберут у поисковиков часть бюджетов. Доля ритейл-медиа в 2024 году составит 14% при объеме в $153 млрд. Лидером в сегменте является крупнейший мировой ритейлер Amazon. В 2024 году его рекламная выручка составит $56 млрд.
На традиционные медиа (пресса, радио, эфирное телевидение, кинотеатры и наружная реклама) в 2024 году придется лишь четверть общих расходов на рекламу — $271 млрд. По прогнозам WARC, доля нецифровых медиа в общем рекламном пироге будет снижаться.
Ритейл-медиа обгонят эфирное ТВ, а интернет-ТВ — прессу
По прогнозу WARC, инвестиции в рекламу на эфирном ТВ в этом году вырастут на 1,9% до $163 млрд благодаря крупным эфирным событиям: Олимпийским играм, чемпионату Европы по футболу и президентским выборам в США. Но 2024-й станет редким исключением из правила последних лет — телереклама практически не растет. Лишь в 2021 году, когда отрасль восстанавливалась после пандемийного 2020-го, этот сегмент показал рост. По прогнозу WARC, в 2025-м и 2026-м ТВ-реклама упадет на 5,3% и 1,2% соответственно.
Единственным светлым пятном в ТВ-ландшафте будет так называемое «подключенное ТВ» (CTV, реклама на ТВ-устройствах, подключенных к интернету). Его объемы вырастут на 15% за два года, с $35,3 млрд в 2024-м до $40,7 млрд в 2026-м. Через два года рынок CTV обойдет по объему рекламу в прессе.
В противоположность эфирному ТВ, ритейл-медиа продолжают демонстрировать двузначный рекламный рост. Объем сегмента, по ожиданиям аналитиков WARC, вырастет на 21,3% в этом году и на 13,8% в 2025 году до $201,3 млрд. Это позволит рекламе на маркетплейсах и в e-com обогнать ТВ-рекламу, глобальные расходы на которую сократятся в следующем году до $152 млрд.
Ритейл не рекламодатель, ритейл — рекламоноситель
По мере перехода торговых интернет-площадок из категории рекламодателей в разряд рекламоносителей их собственные расходы на продвижение падают. В этом году WARC ожидает снижение глобальных расходов ритейлеров на 2,5%.
Самыми быстро растущими рекламодателями в глобальном масштабе станут бизнес и промышленность (+18%), технологии и электроника (+13%), алкоголь (+12%), а также одежда и аксессуары (+11%).
На Восточном фронте без перемен
Российская реклама, между тем, продолжает демонстрировать взрывной рост. После публикации отчета Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) за первое полугодие 2024 года, ведущие рекламные группы пока не меняли свои прогнозы. По оценке АКАР, в первом полугодии российский рекламный рынок увеличился на 28% против 32% в I квартале 2024 года. Большинство ведущих рекламных групп согласилось с оценкой ассоциации, но в некоторых компаниях назвали ее заниженной и настаивают, что рост составил 33% и более.
Российские рекламные гиганты сходятся в том, что по итогам 2024 года ни один из сегментов рынка не продемонстрирует снижения. Они прогнозируют, что по итогам этого года рынок вырастет на 21-49%. В Group4Media оценивают рост в 40%, в NMi Group ожидают 30-процентного увеличения объема, «Родная речь» как обычно дает две «вилки» — 20-26% без учета ритейл-медиа и 30-49% с этим сегментом. Необновленный весенний прогноз OMD OM Group существенно ниже — 21% без учета ритейл-медиа. Группа «Оккам» также оперирует цифрами, которые не обновлялись с весны, — рост 35% с электронной коммерцией и 17-26% без нее.
* признана экстремистской и запрещена в РФ
Лучшее в блогах
Вам понравится
Ограничения на рекламу вредной еды вступят в силу в Великобритании с 1 октября 2025 года. Телереклама таких продуктов сможет появляться в эфире только после 21:00, а платная реклама в интернете будет запрещена полностью, заявил вчера представитель английского минздрава. Данный рекламный запрет – лишь одна из многих мер, принятых или запланированных британскими властями в борьбе с национальной проблемой – детским ожирением. Телекомпаниям и игрокам интернет-рынка нововведения грозят убытками в $800 млн.
Китай, второй по объему рекламный рынок в мире, стал первым, но по другому показателю — доле интернет-рекламы в общих рекламных расходах. По оценке аналитической компании Guideline, в первом полугодии 2024-го этот показатель составил 82%. Такого соотношения нет ни на одном из крупных региональных рынков: в США доля интернета составляет 64%, в Канаде — 61%, Великобритании — 51%. В России доля интернет-сервисов в общем объеме расходов на медиапродвижение достигла 53%, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
В 2024 году мировые бренды потратят на «подключенное ТВ» (CTV, просмотр на устройствах, подключенных к интернету) на 18,4% больше, чем в 2023-м. В лидерах по росту среди всех цифровых форматов также реклама в соцсетях (+16,3%) и в поиске (+13,1%). Такие оценки дали специалисты по медиазакупкам крупнейших мировых рекламодателей и агентств, опрошенных Бюро интерактивной рекламы (IAB). Рост глобальных расходов на эфирное ТВ в 2024-м они оценили в 4,5%, хотя в прошлогоднем опросе говорили об их снижении. В других традиционных медиа снижение рекламных инвестиций составит 2,9%.