Голливудская драма: мировые инвестиции в кинопроизводство перестали расти

Мировые инвестиции в производство фильмов и сериалов, показавшие в 2023 году нулевую динамику, снова почти не вырастут. Голливуд, ослабленный двумя забастовками, теряет доминирующее положение под давлением производителей видеоконтента из Германии, Индии и Южной Кореи. В России растет количество оригинальных релизов видеосервисов и одновременно увеличивается стоимость их производства.

По прогнозу исследовательской компании Ampere Analysis мировые расходы на производство видеоконтента в 2024 году вырастут на 2% к показателям 2023-го и достигнут $247 млрд. В 2023 году инвестиции в создание фильмов и сериалов не показали роста к 2022 году и остались на уровне $243 млрд.

«Для кинопроизводственной индустрии 2023 год оказался хуже, чем ожидалось. Основной причиной застоя стали две забастовки в Голливуде и долгосрочный тренд на снижении его роли центра мирового кинопроизводства», — прокомментировала данные Ханна Уолш, главный аналитик Ampere Analysis.

США тянет мировое производство контента вниз, исключения — Amazon и Apple

Ampere Analysis оценила воздействие забастовок сценаристов и актеров в Голливуде в 2% роста рынка в 2023 году или $4,86 млрд. В сентябре 2023 года Гильдия сценаристов США (WGA) также оценивала ущерб экономики Калифорнии от забастовок в $5 млрд.

По данным Ampere Analysis количество сериалов, выпущенных в США, сократилось с 633 в 2022 году до 481 в 2023-м. Даже в пандемийном 2020 году было 510. В 2024 году голливудское кинопроизводство не восстановится. Постэффект от забастовок, переноса премьер и тренд на снижение стоимости продакшена приведут к тому, что в 2024 году инвестиции в кинопроизводство в США сократятся на 14% к 2023 году.

Netflix сократил количество оригинальных релизов со 107 в 2022 году до 68 в 2023-м. Показатели других видеосервисов также упали: Peacock (-20 наименований), Hulu (-11), Max (-9) и Paramount+ (-4).

Заметными исключениями из этой тенденции являются Amazon и Apple, которые в 2023 году сохранили производство, а в 2024-м планируют увеличить количество релизов в видеосервисах и кинотеатрах. Apple будет использовать кинотеатральные релизы для повышения узнаваемости бренда своего видеосервиса Apple TV+, а Amazon — отбить стоимость покупки Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), которую ретейлер приобрел в 2022 году за $8,45 млрд.

Что происходит с мировым кинорынком

Драйверами мирового рынка производства контента в 2024 году останутся видеосервисы Германии, Индии и Южной Кореи. В прошлом году они способствовали увеличению мирового производства оригинального контента стримингов на 13%. В 2024 году рост сегмента составит 7% к прошедшему году до $46 млрд.

В мировом производстве контента продолжают доминировать коммерческие телеканалы, но их доля в общих расходах снижается: с 51% в 2019 году до 40% в 2024-м. Доля видеосервисов, напротив, растет — с 16% в 2019 году до 28% в 2024-м. Доли других сегментов — государственных вещателей, кабельного ТВ и кинотеатров — практически не меняются и остаются незначительными.

Дополнительный толчок индустрии обеспечат президентские выборы в США в ноябре 2024 года и связанные с ними расходы на политическую рекламу. По прогнозу WARC, в 2024 году глобальные рекламные расходы вырастут на 8,2% по сравнению с прошлым годом до $1042,5 млрд. Мировая реклама впервые в истории преодолеет планку $1 трлн инвестиций.

Россия: рост количества релизов и стоимости их производства

Со второй половины 2022 года видеосервисы увеличили производство собственных оригинальных проектов, и эта тенденция усилилась в 2023 году. Расходы на производство собственных фильмов и сериалов в первом квартале 2023 года составили 54 млрд рублей, показав рост на 30% к аналогичному периоду 2022 года.

Если в 2022 году на российских видеоплатформах было выпущено 89 оригинальных фильмов и сериалов, то, по прогнозу генпродюсера Kion Игоря Мишина, в этом году их количество составит 160.

При этом производство собственного контента дорожает. По итогам первого квартала 2023 года совокупные затраты стримингов на видеопроизводство, по оценке TelecomDaily, выросли на 29%, до 54 млрд рублей. К концу 2023 года TelecomDaily ожидал роста этой цифры до 207 млрд рублей. Повышение расходов связано в первую очередь с 30-процентным ростом цен на услуги производственных компаний.

Часть этих расходов покрывает государство. В 2023 году суммарный объем госдотаций на кино планировался на уровне 11,8 млрд рублей (в 2022 году выделяли 14,5 млрд, в 2021-м — 5,1 млрд, в 2020-м — 8 млрд рублей).